課程描述INTRODUCTION
Power BI培訓(xùn)課
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 會計(jì)出納· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
Power BI培訓(xùn)課
課程背景:
隨著信息化、人工智能大潮的來襲,傳統(tǒng)財(cái)務(wù)工作者面臨著被淘汰的危機(jī),人工智能雖大大減少了財(cái)務(wù)核算的工作量,但越來越豐富的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)仍需要通過財(cái)務(wù)人員的洞察與分析,為公司的經(jīng)營決策增值。
縱觀當(dāng)前企業(yè)的財(cái)務(wù)部門,盡管通過ERP的多年建設(shè),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化并大大改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量,但多數(shù)財(cái)務(wù)人員對數(shù)據(jù)處理的技能還停留在很基本的Excel函數(shù)應(yīng)用,學(xué)習(xí)的方法或是從資深前輩身上傳承,或自主查看書籍學(xué)習(xí),造成所學(xué)的多是零碎的小技能,和不成體系的數(shù)據(jù)處理思路,不僅未能實(shí)現(xiàn)日常工作的自動化,還因數(shù)據(jù)架構(gòu)的混亂造成效率和準(zhǔn)確率的降低。財(cái)務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢,必須拓展對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力,以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。
講師是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot和Power Query應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐者,在財(cái)務(wù)部門近10年的工作中,一直致力于協(xié)助財(cái)務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧,通過高級Excel建模、Power BI的應(yīng)用,協(xié)助部門實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化,建立自動化數(shù)據(jù)處理流程,和財(cái)務(wù)分析的可視化。
課程收益:
通過本課程的學(xué)習(xí),各級財(cái)務(wù)人員將分別收獲:
● 財(cái)務(wù)高級管理者:將對財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更深入的理解,掌握可落地的轉(zhuǎn)型推進(jìn)步驟,并明確學(xué)習(xí)Power BI可以為部門和基層員工帶來的價(jià)值賦能
● 財(cái)務(wù)中層經(jīng)理:將學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)分析的基本思路,掌握Excel日常應(yīng)用的錯誤操作,從而在未來工作中引導(dǎo)基層員工從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)源構(gòu)建開始,提升數(shù)據(jù)操作效率,并支持基層員工順利向Power BI進(jìn)階
● 財(cái)務(wù)基層員工:將掌握Excel的三大原則,徹底改變以單元格為基礎(chǔ)的錯誤、低效的Excel處理思路,馬上應(yīng)用到日常工作效率的提升中;手把手學(xué)習(xí)Power BI的操作步驟,實(shí)現(xiàn)從Excel到Power BI的進(jìn)階升級,并能在兩者之間自由轉(zhuǎn)換,滿足日常工作需求
課程特色:
☆講師具有近10年財(cái)務(wù)中高層管理經(jīng)驗(yàn),深切理解財(cái)務(wù)工作的痛點(diǎn),實(shí)戰(zhàn)案例豐富,極易引起共鳴
☆全程Power BI和Excel的實(shí)戰(zhàn)演練,通過案例練習(xí),手把手教會學(xué)員掌握核心技巧
☆豐富的錯誤案例展示,糾錯方法,結(jié)合現(xiàn)場學(xué)員日常工作中的痛點(diǎn)解析,使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識
課程對象:
致力于部門轉(zhuǎn)型的財(cái)務(wù)中高級管理者,所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無法提升的各級財(cái)務(wù)人員
課程方式:
講師講授+視頻+互動練習(xí)+實(shí)操練習(xí)
課程大綱
第一講:財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型走向何方?
一、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫:轉(zhuǎn)型的動力來自于實(shí)現(xiàn)理想、解決痛點(diǎn)
1.財(cái)務(wù)的理想
2.財(cái)務(wù)的痛點(diǎn)
工具:from insight to impact(CGMA)
二、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向
1.財(cái)務(wù)自動化的五個階段
1)手工記賬
2)會計(jì)電算化
3)ERP時代
4)財(cái)務(wù)共享時代
5)財(cái)務(wù)數(shù)字化時代
2.商務(wù)職能BI的三階段
1)IT to end user
2)Analyst to end user
3)Everyone
3.財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向:利用工具,釋放低價(jià)值的時間,賦能高價(jià)值工作
4.轉(zhuǎn)型中對財(cái)務(wù)人員數(shù)字化能力的要求
1)用數(shù)據(jù)表準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)的能力
2)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的識別能力
3)非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的快速處理能力
4)基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力
5)分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力
三、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的實(shí)現(xiàn)路徑
1.轉(zhuǎn)型三部曲
1)第一步:拓展視野、升級工具
2)第二部:培養(yǎng)種子、提升技能
3)第三步:提高標(biāo)準(zhǔn)、人才梯隊(duì)
2.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)隨轉(zhuǎn)型而升級
工具:階層型金字塔結(jié)構(gòu)、分離型金字塔結(jié)構(gòu)、數(shù)字化五邊形結(jié)構(gòu)(CGMA)
第二講:Power BI如何賦能財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型?
一、初識Power BI
視頻:微軟宣傳片
網(wǎng)頁展示:Power BI不同版本和安裝說明
二、Power BI三寶
1.Power Query
2.Power Pivot
3.Power View
現(xiàn)場展示:使用Power BI快速完成財(cái)務(wù)分析
三、Power BI和Excel的關(guān)系
1.學(xué)習(xí)Power BI要從正確使用Excel開始
2.正確識別Excel表格:報(bào)告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格
3.正確識別哪些表格適合從Excel轉(zhuǎn)至Power BI應(yīng)用
4.Power BI不是個可視化工具:與PPT、Tableau對比
四、財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)體系
1.?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟:獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)
2.Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價(jià)值對比
3.Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難
1)軟硬件問題
2)數(shù)據(jù)源問題
3)與公司層BI工具的協(xié)同問題
4)與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題
5)員工學(xué)習(xí)動力和支持的問題
第三講:“Power BI三寶”之一 -- Power Query
一、從“表”開展:學(xué)做正確的表
1.表才是財(cái)務(wù)分析的最小單位
互動練習(xí):將業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化為表結(jié)構(gòu)
2.表的優(yōu)勢:和區(qū)域的差別
互動問答:表的識別
3.標(biāo)準(zhǔn)表的基本要求
實(shí)操練習(xí):非標(biāo)準(zhǔn)錄入的識別和糾正
二、Power Query是高效的非標(biāo)準(zhǔn)表清洗方法
1.Excel本身的清洗方法:函數(shù)和VBA
2.Power Query清洗數(shù)據(jù)的基本步驟
實(shí)操練習(xí):跟隨老師按步驟清洗一個非標(biāo)準(zhǔn)表格
個人演練:自行完成一個非標(biāo)準(zhǔn)表格的清洗并導(dǎo)出
3.Power Query的高階功能
1)多表合并、多文件合并
2)高級編輯器
3)類爬蟲功能
操作展示:利用Power Query從網(wǎng)上批量下載上市公司年報(bào)
第四講:“Power BI三寶”之二 -- Power Pivot
一、數(shù)據(jù)透視表1.0
1.?dāng)?shù)據(jù)透視表是Excel實(shí)現(xiàn)自動化的必備工具
2.Excel使用的第一原則--全自動化
實(shí)操案例:使用基本數(shù)據(jù)透視表制作一個簡單的管理儀表盤
二、數(shù)據(jù)透視表2.0
1.為什么不建議使用Vlookup函數(shù)
案例演示:Vlookup的替代函數(shù)解決方案
2.Excel使用的第二原則:DRY原則
3.使用Excel實(shí)現(xiàn)多表連接建模
實(shí)操展示:Power Pivot在Excel中的應(yīng)用
4.使用Power BI實(shí)現(xiàn)多表連接建模
實(shí)操展示:Power Pivot在Power BI中的應(yīng)用
個人演練:完成案例數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和多表關(guān)聯(lián)建模
第五講:“Power BI三寶”之三 -- Power View
一、可視化的基本原則
1.左右腦原則、極簡化原則
2.主要圖表的應(yīng)用場景:柱狀圖、條形圖、餅圖、瀑布圖…
二、基于Excel的可視化
1.Excel使用的第三原則:MV分離原則
2.Excel分析和可視化的限制
實(shí)操展示:對案例企業(yè)進(jìn)行銷售和利潤動因分析
三、基于Power BI的分析及可視化
1.從Excel到Power BI的可視化思路演變
2.搭建基于Power BI的管理儀表盤
實(shí)操聯(lián)系:重現(xiàn)案例公司銷售和利潤動因分析,及全自動儀表盤展示
四、應(yīng)對復(fù)雜的可視化展示需求
1.比率計(jì)算
2.同比、環(huán)比計(jì)算
3.更換貨幣單位
4.更換分析時間維度
5.*最小統(tǒng)計(jì)、排序展示
6.KPI展示
課程收尾:
1.回顧課程
2.答疑解惑
3.合影道別
Power BI培訓(xùn)課
轉(zhuǎn)載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/244210.html
已開課時間Have start time
- 張丹
財(cái)務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)
- 財(cái)險(xiǎn)公司(漁業(yè))全員財(cái)稅基 張軍
- 《財(cái)務(wù)管控,價(jià)值倍增—企業(yè) 趙春國
- 業(yè)財(cái)融合背景下的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型 俞勤
- 《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財(cái)務(wù)思維 葉書君
- 《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官 葉書君
- 《財(cái)稅合規(guī)、價(jià)值倍增》—— 趙春國
- 《破解利潤“密碼”—如何進(jìn) 趙春國
- 《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù) 葉書君
- 《經(jīng)營管理者的財(cái)務(wù)能力必修 劉少順
- 《業(yè)財(cái)融合,創(chuàng)造價(jià)值》 非 趙春國
- 從財(cái)務(wù)小白到財(cái)務(wù)經(jīng)理 邢梁雁
- 《財(cái)富永續(xù) 守護(hù)未來》 解 吉雅