課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：專家講師
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投融資與城市更新
【課程背景】
2022 年 5 月 25 日，*總理*主持召開*常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，許多市場主體十分困難。發(fā)展是解決我國一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。要貫徹黨*、*部署，堅(jiān)定信心，果斷應(yīng)對(duì)，全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加快落實(shí)*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和《政府工作報(bào)告》確定的政策并加大實(shí)施力度，按照總體思路和政策取向采取一攬子針對(duì)性強(qiáng)、有力有效的區(qū)間調(diào)控舉措，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。
基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和發(fā)展模式，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
“十四五”時(shí)期，城鎮(zhèn)化發(fā)展的目標(biāo)質(zhì)大于量，在建設(shè)用地基本達(dá)到用地紅線的前提下，對(duì)政府而言，城市更新是實(shí)現(xiàn)城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)二次發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力；對(duì)市場主體而言，城市更新是獲取土地、投產(chǎn)落地的重要途徑。因此，從政企兩方面來看，城市更新成為政策新風(fēng)口，將是未來發(fā)展的風(fēng)口和趨勢(shì)
生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（簡稱EOD模式）是在中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展形勢(shì)下的必然選擇，也將是未來主流的開發(fā)趨勢(shì)。只有堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，將生態(tài)保護(hù)治理與資源、產(chǎn)業(yè)融合考慮，才能實(shí)現(xiàn)區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。
為了幫助政府有關(guān)部門、平臺(tái)公司、各金融機(jī)構(gòu)、參與政府項(xiàng)目的央企、國企、民企及投資類企業(yè)系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握政府融資體制機(jī)制的轉(zhuǎn)變、地方政府項(xiàng)目的謀劃與落地、詳解各級(jí)政府可使用的*投融資工具，做好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理以及*政策，提高可持續(xù)發(fā)展能力，特定于2022年6月26 日-29日在成都市舉辦專題培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
【參會(huì)對(duì)象】
（一）企業(yè)：謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的大型房建、建筑施工企業(yè)，綜合城市運(yùn)營商、地方投融資平臺(tái)公司、各類專業(yè)服務(wù)運(yùn)營商、規(guī)劃設(shè)計(jì)研究單位等
（二）政府：地方政府、財(cái)政、發(fā)改、住建及各類高新區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及核心管理人員等
（三）投融資方：各類金融機(jī)構(gòu)，各地方平臺(tái)公司負(fù)責(zé)人，政企合作綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)或者戰(zhàn)略投資人
（四）金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營公司、銀行等其他人員
【課程內(nèi)容】
主題一：國家投資重點(diǎn)、投融資政策和主要投融資解析
一、《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》政策解讀
二、《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》政策解讀
三、“十四五”時(shí)期固定資產(chǎn)投資的總體思路
四、“十四五”時(shí)期構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系的基本要求
五、“十四五”時(shí)期國家投資方向和重點(diǎn)
六、“十四五”時(shí)期國家投融資政策導(dǎo)向
七、新基建的投融資模式選擇
八、新型城鎮(zhèn)化投資重點(diǎn)
九、新型城鎮(zhèn)化投融資模式與政策
十、重大工程項(xiàng)目投融資政策
十一、ABO、EOD和I+EPC等投融資模式解析
十二、對(duì)地方投融資工作的建議
主題二：城市發(fā)展的風(fēng)口和趨勢(shì)
一、城市更新成為政策新風(fēng)口
1、*政策升級(jí)，城市更新為國家戰(zhàn)略
2、地方因城施策，多城發(fā)布新政
3、住建部《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問題的通知》的解讀與應(yīng)對(duì)
4、一線城市等城市更新政策、操作模式的比較與分析
二、城市更新基本概念
1、十四五規(guī)劃中的城市更新內(nèi)涵
2、城市更新的目標(biāo)與分類
3、理念變化與實(shí)施行動(dòng)
4、城市更新范圍與限制
5、城市更新的“六個(gè)必須”
6、財(cái)政改革對(duì)城市更新的推動(dòng)
三、城市更新的實(shí)施路徑
1、計(jì)劃立項(xiàng)—專項(xiàng)規(guī)劃報(bào)批—確定實(shí)施主體—土地獲取
四、城市更新“共治”、“共享”模式
1、城市更新項(xiàng)目參與主體
2、城市更新項(xiàng)目實(shí)施主體
3、城市更新的運(yùn)作流程解析
五、城市更新的新情況及新對(duì)策
（一）城市更新的新情況
1、城市更新當(dāng)前階段的三大難點(diǎn)
2、國企參與此類項(xiàng)目的三大困惑
（二）城市更新的新對(duì)策
1、培育三大能力
2、金融運(yùn)作的“三化”
3、城市更新常見的操作類型、要點(diǎn)及收益構(gòu)成與來源
（1）政府主導(dǎo)型
（2）平臺(tái)公司主導(dǎo)型
（3）地產(chǎn)、社會(huì)資本主導(dǎo)型
4、 各模式下的案例與異同解析
5、 城市更新收益的主要構(gòu)成及來源
六、“城市更新+”的融合
1、城市更新+新基建
2、城市更新+新型城鎮(zhèn)化
3、城市更新+TOD模式
4、城市更新+EOD模式
5、城市更新+文旅開發(fā)
6、城市更新+產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入
7、城市更新+產(chǎn)業(yè)升級(jí)
8、城市更新+新消費(fèi)
9、城市更新+養(yǎng)老托幼
10、城市更新+補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)
11、城市更新+碳中和
七、城市更新項(xiàng)目的投融資模式
1、財(cái)政資金直接投資模式及案例
2、城市更新專項(xiàng)債模式及案例
3、地方國企ABO模式投資及案例
4、“投資人+EPC”模式應(yīng)用
5、PPP模式的應(yīng)用及案例
6、置換為單一權(quán)利主體的一二級(jí)聯(lián)動(dòng)模式
7、政府與市場合作模式下一二級(jí)聯(lián)動(dòng)模式
8、地方政府+房地產(chǎn)企業(yè)+產(chǎn)權(quán)所有者合作模式及案例
9、屬地企業(yè)或居民（村民）自主更新模式
10、多個(gè)更新改造項(xiàng)目組合平衡及利用跨區(qū)域資源補(bǔ)償模式平衡的包裝
八、城市更新的籌資模式
主題三：EOD項(xiàng)目的獲取和投融資操作要點(diǎn)
一、EOD模式背景意義：政府沒錢+生態(tài)環(huán)境治理，踐行兩山論+生態(tài)產(chǎn)業(yè)化
二、基本要求：生態(tài)環(huán)境治理，建立利益反哺機(jī)制，不形成隱形債務(wù)
三、操作要點(diǎn)：項(xiàng)目選擇謀劃，資產(chǎn)與收益關(guān)聯(lián)，項(xiàng)目實(shí)施主體搭建
四、EOD項(xiàng)目的基本模式和產(chǎn)品矩陣
1、EOD的產(chǎn)品基本特征
2、EOD的相關(guān)政策體系演化及方向
3、EOD的政府痛點(diǎn)和利用：非經(jīng)營性投資與債務(wù)鎖死
4、EOD的生態(tài)價(jià)值轉(zhuǎn)換路徑：全景生態(tài)
5、EOD五級(jí)產(chǎn)品矩陣和應(yīng)用場景
6、EOD的基本盈利模式和變型：深度切入城市和生態(tài)兩大建設(shè)體系
五、項(xiàng)目初步信息研判技術(shù)手段
1、EOD的城市區(qū)域研判方法：城市群軸帶研判
2、EOD的空間區(qū)位研判方法：城市戰(zhàn)略研判
3、EOD的C端經(jīng)營性研判方法：人口結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)人口研判
4、EOD的B端經(jīng)營性研判方法：產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)研判
5、EOD的G端經(jīng)營性研判方法：政府財(cái)政和支付能力研判
六、項(xiàng)目獲取階段實(shí)操
1、水環(huán)境為主的EOD項(xiàng)目獲取要點(diǎn)
2、礦產(chǎn)資源環(huán)境為主的EOD項(xiàng)目獲取要點(diǎn)
3、城市更新類EOD項(xiàng)目獲取要點(diǎn)
4、文化旅游類EOD項(xiàng)目獲取要點(diǎn)
5、平臺(tái)公司的合作和利用要點(diǎn)
6、項(xiàng)目簽約和保障
七、項(xiàng)目投融資路徑和要點(diǎn)
1、政策性銀行的融資路徑
2、集合投資的主要路徑和方法
3、ABO、Reits、CMBS、PPP等融資工具的優(yōu)劣和選擇
4、財(cái)政資金和補(bǔ)貼的合理利用
5、EOD結(jié)合片區(qū)開發(fā)的合理利用
八、項(xiàng)目實(shí)操建議、合法合規(guī)交易結(jié)構(gòu)搭建、盈利點(diǎn)分析
1、EOD模式試點(diǎn)申報(bào)與實(shí)施主體
2、EOD模式下的聯(lián)合體
3、EOD模式的核心價(jià)值
4、 EOD模式6大主要收益來源
5、 EOD實(shí)施的重難點(diǎn)
（1）專業(yè)性要求高
（2）綜合實(shí)施能力強(qiáng)
（3）項(xiàng)目投資回報(bào)期長
6、EOD模式中的“采購工程”和“購買服務(wù)”
7、 EOD模式中資金籌措方式
（1）項(xiàng)目資本金的籌措方式
（2）其他建設(shè)資金來源
8、 EOD項(xiàng)目策劃和落地的核心
（1）肥瘦搭配
（2）先到先得
（3）找對(duì)合作伙伴
（4）生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制
9、 EOD項(xiàng)目與產(chǎn)城融合模式
（1）生態(tài)治理為基，重新定義生態(tài)資產(chǎn)
（2）產(chǎn)業(yè)拓展為魂，創(chuàng)新綠色低碳產(chǎn)業(yè)
（3）城市配套為網(wǎng)，塑造活力綠色場景
投融資與城市更新
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/272392.html
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