課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)香港上市實務
課程收益
-掌握香港上市的4大方式
-掌握上市應該開展的準備工作、發(fā)行架構、資金出境方案和企業(yè)估值方法
-掌握H股上市法規(guī)依據、流程及審核要點
-掌握紅籌架構模式及其搭建方法
-掌握法律合規(guī)的15個方面的要求及其合規(guī)方法
-掌握財務合規(guī)的16個方面的要求及其合規(guī)方法
-運用大量案例來幫助學員對知識點的理解
課程對象:
公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員;投行人員、會計師、律師、資產評估師;資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程大綱
模塊一 香港上市概述
-境內企業(yè)香港上市方式
-H股上市
-紅籌上市
-存托憑證
-第二上市
-H股模式與紅籌模式對比
-境內外上市方案選擇
-境內A股還是香港上市
-H股模式還是紅籌模式
模塊二 香港上市流程與發(fā)行架構
-上市準備
-聘請中介機構
-制定工作計劃
-發(fā)行架構
-發(fā)行架構的含義
-回撥機制與綠鞋機制
-基石投資者與錨定投資者
-投資者解除溝通計劃
-研究報告
-提高定價
-資金出境方案
-境內投資者資金安排通道
-QDII操作路徑
-企業(yè)估值
-可比公司法
-收益現值法
【案例分析】萬達商業(yè)地產香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值
模塊三 H股模式
-H股上市法規(guī)依據
-境內相關法規(guī)依據
-香港規(guī)則體系
-H股上市流程
-股份改制規(guī)定及流程
-境內企業(yè)上市程序
-境內監(jiān)管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫(yī)藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團香港上市流程
-H股上市審核要點
-中國證監(jiān)會關于H股上市審核要點
-中國證監(jiān)會常見反饋問題
-聯交所審核要點
-聯交所常見反饋問題
-聯交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析
模塊四 紅籌模式
-非VIE模式的紅籌架構
【案例分析】嘉藝控股上市架構圖
【案例分析】新興印刷上市架構圖
-VIE模式的紅籌架構
-典型架構
-為什么要用VIE模式
-VIE協(xié)議
【案例分析】小米的紅籌架構
【案例分析】中國聯通的紅籌架構
-常見紅籌架構搭建思路
-換身份思路
-兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構搭建思路
模塊五 法務合規(guī)(15個方面)
-歷史沿革
-業(yè)務合規(guī)
-土地房產
-37號文登記
-10號令規(guī)避
-關聯方資金拆借
-報告期內處罰
-環(huán)保
-安全生產
-稅務
-同業(yè)競爭
-關聯交易
-社保和住房公積金
-知識產權
-涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解
模塊六 財務合規(guī)(16個方面)
-香港上市財務要求
-企業(yè)重組
-企業(yè)合并
-商譽
-股份支付
-關聯交易
-收入
-社保和公積金
-可贖回可轉換優(yōu)先股
-上市費用
-投資性物業(yè)
-研發(fā)費用
-香港IPO會計師報告
-其他與會計師相關的內容
-財務及內控合規(guī)
-財務舞弊
【案例分析】將用大量案例對每個問題進行講解
企業(yè)香港上市實務
轉載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/278994.html
已開課時間Have start time
- 雷勛華