2023年商業(yè)銀行信貸投向、重點(diǎn)行業(yè)分析與審查審批要點(diǎn)高級(jí)研修班
講師：專家講師 瀏覽次數(shù)：2582
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：專家講師
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
商業(yè)銀行信貸投向
課程背景
2022年我國銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境受疫情影響很大。各地疫情散點(diǎn)頻發(fā)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)經(jīng)受嚴(yán)重考驗(yàn)；2023年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)是處于持續(xù)恢復(fù)關(guān)鍵期。隨著黨的二十大召開，在“穩(wěn)增長、穩(wěn)投 資、穩(wěn)預(yù)期”一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施強(qiáng)力推出，以及十四五規(guī)劃項(xiàng)目的全面落地、各級(jí)政府換屆 的全面完成，中國宏觀經(jīng)濟(jì)必須確保宏觀經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定、微觀基礎(chǔ)扎實(shí)牢固，以全面恢復(fù)和提升中國經(jīng)濟(jì)國際競(jìng)爭(zhēng)力。
在新發(fā)展格局引領(lǐng)下，商業(yè)銀行積極響應(yīng)和持續(xù)對(duì)標(biāo)國家中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持回歸金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本源，在質(zhì)量與效率兩方面釋放增長動(dòng)能。
商業(yè)銀行應(yīng)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)底線思維，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，防范化解金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沖擊疊加導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)性下滑的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)信貸經(jīng)營管理與授信風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升，加大業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展轉(zhuǎn)型，不斷提高授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審技能，提高銀行信貸經(jīng)營 能力和資產(chǎn)質(zhì)量，提升合規(guī)內(nèi)控與全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
【授課對(duì)象】商業(yè)銀行授信管理部、授信審批部、信貸管理部、分/支行長、對(duì)公分管領(lǐng)導(dǎo)、公司部負(fù)責(zé)人、對(duì)公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等相關(guān)人員。
【課程大綱】
第一章 2023年商業(yè)銀行信貸投向與重點(diǎn)行業(yè)分析
一、 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策方向解讀
1、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)及趨勢(shì)
2、*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及23年兩會(huì)精神解讀
3、高質(zhì)量發(fā)展與二十大精神要求
4、當(dāng)前商業(yè)銀行經(jīng)營特點(diǎn)及信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
二、2023年經(jīng)濟(jì)展望與商業(yè)銀行信貸策略選擇
1、2023年宏觀經(jīng)濟(jì)及監(jiān)管環(huán)境展望
2023年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)前瞻與經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)解析、疫情持續(xù)下的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融形勢(shì)和銀行經(jīng)營建議
1）房地產(chǎn)調(diào)控將持續(xù)，穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)預(yù)期是核心政策目標(biāo)；房地產(chǎn)融資將出現(xiàn)邊際上、結(jié)構(gòu)性的放松
2）科技創(chuàng)新和綠色轉(zhuǎn)型制造業(yè)投資快速增長；政府基建投資托底力度上升
3）ESG關(guān)注度不斷提高，減碳措施系統(tǒng)性、制度性加強(qiáng)
4）疫情持續(xù)下供應(yīng)鏈布局更加注重韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力
5）央行貨幣政策將面臨兩場(chǎng)“大考”：外部沖擊與貨幣政策戰(zhàn)略定力
2、2023年信貸總體策略與行業(yè)投向政策建議
1）總體策略
（1）敬政府，畏監(jiān)管，跟黨走
（2）做實(shí)體，爭(zhēng)消費(fèi)，選項(xiàng)目
（3）控風(fēng)險(xiǎn)，快投入，少賺錢
2）信貸布局策略
（1）業(yè)務(wù)大類布局
A、公司信貸：是信貸引擎，要盯行業(yè)、看周期；盯本地產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目；
B、普惠業(yè)務(wù)：創(chuàng)新重點(diǎn)，關(guān)鍵是產(chǎn)品、數(shù)據(jù)，注重供應(yīng)鏈
C、個(gè)人業(yè)務(wù)：是信貸壓艙石，大力發(fā)展按揭，適當(dāng)做消費(fèi)
(2)商業(yè)銀行2023年對(duì)公信貸投放策略
A、加大直接融資工具投放力度
B、積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)
C、加大鄉(xiāng)村振興和綠色領(lǐng)域信貸投放
D、結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)做好差異化經(jīng)營和信貸投放
三、2023年重點(diǎn)行業(yè)特征分析及布局策略
1、政府金融：持續(xù)的監(jiān)管環(huán)境下，如何合規(guī)面對(duì)有業(yè)務(wù)需求的融資平臺(tái)？—選了做。政府基建投資及地方政府專項(xiàng)債配套融資
1）平臺(tái)融資業(yè)務(wù)實(shí)例分析一：某某工程投資建設(shè)有限公司項(xiàng)目貸款如何做？—有所為、有所不為
2）平臺(tái)融資業(yè)務(wù)實(shí)例分析二：某城投公司從事實(shí)質(zhì)性貿(mào)易業(yè)務(wù)的授信風(fēng)險(xiǎn)分析
3）平臺(tái)融資業(yè)務(wù)實(shí)例分析三：某某供應(yīng)鏈管理有限公司中期流貸能做嗎？-建議名至實(shí)歸
4）如何貼合核心企業(yè)的“商流”、“信息流”、“物流”、“資金流”，敘做供應(yīng)鏈融資？敘做平臺(tái)類企業(yè)供應(yīng)鏈融資應(yīng)注意些什么？
5）城市更新基金的創(chuàng)新探索
6）基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的方式和實(shí)際可參考案例情況介紹
7）建議打法：特許經(jīng)營權(quán)質(zhì)押融資、經(jīng)營性物業(yè)融資、財(cái)務(wù)顧問、項(xiàng)目貸款、股權(quán)質(zhì)押、并購、發(fā)債、保障房ABS等方式切入授信服務(wù)
2、先進(jìn)制造業(yè)：
1）生物醫(yī)藥行業(yè)特征分析及授信切入策略
2）新一代電子信息行業(yè)特征分析及授信切入策略
3）顯示面板行業(yè)特征分析及信貸策略
4）工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)特征分析及信貸策略
5）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)特征分析及信貸策略
6）增材制造業(yè)特征分析及信貸策略
7）電子元件及電子專用材料制造業(yè)特征分析及信貸策略
8）PCB行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
3、綠色金融
1）選什么？積極支持符合國家發(fā)改委《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)、綠色服務(wù)等六大產(chǎn)業(yè)
2）怎么做？
3）創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品服務(wù)：-氫能源產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展展望及授信策略
4、鄉(xiāng)村振興：
1）機(jī)遇分析：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興票據(jù)、占補(bǔ)平衡指標(biāo)、農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市、承包地"三權(quán)分置"、宅基地制度改革；
2）授信服務(wù)切入點(diǎn)：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提升、三產(chǎn)融合發(fā)展、歷史文化保護(hù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體--選什么？
選什么類型客戶？
3）大農(nóng)業(yè)沿縱向區(qū)分的四個(gè)層次內(nèi)涵
三農(nóng)行業(yè)按細(xì)分產(chǎn)品的橫向產(chǎn)業(yè)鏈分類
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與特色產(chǎn)業(yè)集群，離不開供應(yīng)鏈金融的扶持
4）大農(nóng)業(yè)相關(guān)各行業(yè)呈現(xiàn)出與制造業(yè)和服務(wù)業(yè)不同的特點(diǎn)
鄉(xiāng)村振興中三農(nóng)行業(yè)授信具有哪些個(gè)性化的業(yè)務(wù)特點(diǎn)？
5）農(nóng)作物種植業(yè)及種子的產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)特征及營銷策略建議
種子的產(chǎn)業(yè)格局
案例分析：桃三杏四梨五等的含義
西瓜種植---在同一塊土地上接茬種西瓜案例等案例分析
6）養(yǎng)殖業(yè)及相關(guān)屠宰加工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)特征及營銷策略建議
a全國生豬、牛羊養(yǎng)殖及屠宰加工重點(diǎn)區(qū)域
b主要牲畜和禽類商品代生長周期、凈肉率等基礎(chǔ)指標(biāo)
c為什么選擇性支持牛羊及家禽飼養(yǎng)行業(yè)？
肉牛養(yǎng)殖行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)及肉牛養(yǎng)殖戶群體營銷策略
肉牛養(yǎng)殖行業(yè)總體授信策略、區(qū)域策略和授信產(chǎn)品策略
家禽養(yǎng)殖業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
d為什么須謹(jǐn)慎敘做水產(chǎn)養(yǎng)殖和林業(yè)行業(yè)？
e養(yǎng)殖業(yè)的授信案例分析
7)乳制品行業(yè)及相關(guān)養(yǎng)殖業(yè)行業(yè)特征及營銷策略建議
8)商品豬養(yǎng)殖群體營銷及業(yè)務(wù)調(diào)整策略
商品豬價(jià)格的周期性波動(dòng)特征明顯
能繁母豬產(chǎn)能預(yù)計(jì)持續(xù)去化
雛鷹農(nóng)牧案例
9)鄉(xiāng)村振興的授信怎么做？——授信打法分享
a鄉(xiāng)村振興授信的渠道及方法
b大農(nóng)業(yè)相關(guān)各行業(yè)頭部優(yōu)秀客戶名單分享
10)飼料行業(yè)的危與機(jī)及授信機(jī)遇、策略
11)農(nóng)產(chǎn)品購銷、加工專業(yè)戶群體的營銷策略
第二章 2023 新發(fā)展理念下商業(yè)銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審與審批要點(diǎn)
第一部分 新形勢(shì)下商業(yè)銀行授信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審面臨的外部形勢(shì)與挑戰(zhàn)
一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入精準(zhǔn)度量新時(shí)期
1、嚴(yán)監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行回歸本源，經(jīng)營發(fā)展與轉(zhuǎn)型
2、商業(yè)銀行建立獨(dú)立的、定量與定性相結(jié)合的授信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審模式
3、商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累與管理，包括風(fēng)險(xiǎn)模型搭建、前瞻性調(diào)整、授信風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估、信用風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備計(jì)提和信息披露等內(nèi)容。
二、商業(yè)銀行面臨的外部宏觀經(jīng)濟(jì)變化與挑戰(zhàn)
1、外部環(huán)境三大挑戰(zhàn)：疫情反復(fù)沖擊、能源糧食危機(jī)與匯率通脹
2、宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜性：需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力
3、經(jīng)濟(jì)處于防范外部溢出效應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵期
(1)高通脹下的強(qiáng)美元會(huì)持續(xù)沖擊金融市場(chǎng)
(2)匯率貶值帶來進(jìn)口通脹的壓力，人民幣今年以來貶值幅度總體可控
三、2023 年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析
(一)把握疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇新階段的窗口期，助力中國宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升
1、經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)：落實(shí)一攬子擴(kuò)張政策，實(shí)現(xiàn)向市場(chǎng)型深度復(fù)蘇的順利轉(zhuǎn)換；
2、積極有為財(cái)政政策：對(duì)消費(fèi)、投資和產(chǎn)業(yè)的“規(guī)模性”政策方案；
3、靈活適度貨幣政策：解決政策利率傳導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制問題，推動(dòng)貸款利率下行
4、守住金融風(fēng)險(xiǎn)底線，明年將面臨八大“灰犀牛”沖擊疊加金融風(fēng)險(xiǎn)
5、房地產(chǎn)政策：謹(jǐn)慎處理房地產(chǎn)行業(yè)等重大風(fēng)險(xiǎn)，防止其風(fēng)險(xiǎn)的外溢和傳導(dǎo)
(二)民生政策要托底，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和民生沖擊疊加帶來的“雙重風(fēng)險(xiǎn)”；
(三) 穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一：把握好疫情防控、穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)平衡
四、授信審批思維、方法的調(diào)整與變化
1、回歸本源---邏輯、客戶與基礎(chǔ)
2、控制風(fēng)險(xiǎn)、制度先行 ----三道防線與管理架構(gòu) ----內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)流程
3、善用技術(shù)：在授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理上應(yīng)用
五、授信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審中的行為準(zhǔn)則
1、底線思維
2、激勵(lì)機(jī)制
3、制度控制的閉環(huán)
第二部分 商業(yè)銀行重點(diǎn)授信行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
(一) 雙碳發(fā)展與綠色信貸評(píng)審要點(diǎn)
1、落實(shí)新發(fā)展理念核心：綠色信貸
2、如何精準(zhǔn)評(píng)定綠色信貸項(xiàng)目與收益
3、綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)
4、商業(yè)銀行開展綠色信貸：碳權(quán)交易金融
5、把握政策，布局重點(diǎn)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展轉(zhuǎn)型
(二) 政府融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審要點(diǎn)
1、政府融資業(yè)務(wù)的發(fā)展及運(yùn)作模式
2、政府融資平臺(tái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)性分析
3、政府平臺(tái)投融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的關(guān)鍵要點(diǎn)
4、地區(qū)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范及案例分析
(三) 國際貿(mào)易與供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)
1、國際貿(mào)易金融的業(yè)務(wù)產(chǎn)品與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審要點(diǎn)
2、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品特征與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審要點(diǎn)
(四) 小微金融普惠授信業(yè)務(wù)
1、農(nóng)業(yè)(種植/養(yǎng)殖)、商品服務(wù)經(jīng)營(批發(fā)/零售)、加工制造等行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審要點(diǎn)
2、小微普惠金融評(píng)審核心重點(diǎn)內(nèi)容—小微金融數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
(五) 商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)
1、商行+投行：從資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)型向交易驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，綜合化金融服務(wù)
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審重點(diǎn)：并購重組、投貸聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金
2、案例分析：項(xiàng)目投貸聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審與授信方案設(shè)計(jì)
(六) 非貸款授信業(yè)務(wù)管理
電子銀行承兌匯票、非融資性保函
第三部分 授信企業(yè)的財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)
一、財(cái)務(wù)報(bào)表分析
1、財(cái)務(wù)報(bào)表體系
2、資產(chǎn)負(fù)債表分析
3、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)分析
4、利潤表分析
5、現(xiàn)金流量表分析
二、財(cái)務(wù)業(yè)績分析
1、償債能力分析
2、盈利能力分析
3、 營運(yùn)能力分析
三、需關(guān)注財(cái)務(wù)分析中的主要疑點(diǎn)
1、 不能按照要求提供完整會(huì)計(jì)報(bào)表
2、 不能及時(shí)的提供會(huì)計(jì)信息及憑證
3、 會(huì)計(jì)報(bào)表不銜接，且無合理解釋
4、注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具有保留意見的審計(jì)報(bào)告
四、案例分析： 銀廣夏 A 財(cái)務(wù)造假
第四部分 授信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審全流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
一、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的穿透性核查與關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審
二、集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審要點(diǎn)
三、政府項(xiàng)下國有企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審要點(diǎn)
四、政策性金融與商業(yè)性金融的差異
五、政策性項(xiàng)目貸款政策與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審
第五部分 授信業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查—交叉檢驗(yàn)分析
1、市場(chǎng)、客戶與授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審需求維度分析
2、貸款盡職現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查應(yīng)從哪些維度進(jìn)行調(diào)查
3、授信盡調(diào)過程中的財(cái)務(wù)信息調(diào)查要點(diǎn)分析
4、客戶非財(cái)務(wù)因素評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)
5、對(duì)公客戶盡調(diào)流程與信息甄別驗(yàn)證(交叉驗(yàn)證)
第六部分 營銷能力提升與授信評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)管理
1、以“客戶為中心”導(dǎo)向激勵(lì)，差異化營銷，提高合規(guī)辦貸效率
2、強(qiáng)化客戶需求與行業(yè)準(zhǔn)入選型、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與強(qiáng)化市場(chǎng)份額
3、加強(qiáng)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審實(shí)施與經(jīng)營策略調(diào)整、貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
3、貸后管理的目標(biāo)與內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)決策分析
商業(yè)銀行信貸投向
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/284172.html
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投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
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