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私募證券基金主流策略課程

課程背景
近年來(lái)，我國(guó)的中高端客戶(hù)的需求呈現(xiàn)出五大趨勢(shì)：
一、由單一固收類(lèi)產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣渲眯枨螅?br /> 二、愿意為專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)服務(wù)付費(fèi)，期待獲得超額報(bào)酬；
三、被爆炸式的信息和理財(cái)方式轟炸，更需要專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)幫助鑒別篩選；
四、不僅需要智能線(xiàn)上平臺(tái)，同時(shí)需要面訪見(jiàn)診，線(xiàn)上線(xiàn)下渠道使用都頻繁；
五、愿意為好的機(jī)構(gòu)和客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行新客轉(zhuǎn)介紹。
然而現(xiàn)實(shí)是，銀行的理財(cái)經(jīng)理面對(duì)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，很難將全部精力用于中高端客戶(hù)維護(hù)以及資產(chǎn)配置、專(zhuān)業(yè)能力構(gòu)建等自我提升，因此對(duì)于私募基金這種高客單的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)更覺(jué)得困難。本套系列課程的開(kāi)發(fā)，汲取了領(lǐng)跑財(cái)富管理的銀行、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融的經(jīng)驗(yàn)，基于私募基金產(chǎn)品特性、客戶(hù)群體分析元素，圍繞私募基金篩選、私募客戶(hù)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)展，力求如何通過(guò)一定的方法與工具，在私募基金開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)上拉動(dòng)戰(zhàn)果，提升產(chǎn)能，從而提升高凈值客戶(hù)和銷(xiāo)售中收，老師將分析實(shí)戰(zhàn)工作中的案例，以幫助學(xué)員理解與消化。最終活學(xué)活用，持續(xù)的可發(fā)展的積累私募基金客戶(hù)，推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的發(fā)展與實(shí)現(xiàn)。

課程對(duì)象：
銀行、證券、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等金融從業(yè)人員

課程表
一、行業(yè)回顧
1、中國(guó)私募證券基金發(fā)展歷程回顧
2、量化私募行業(yè)發(fā)展歷程回顧

二、私募基金的分類(lèi)
1、私募基金的特點(diǎn)
2、私募基金的分類(lèi)
3、私募基金的評(píng)價(jià)
4、選對(duì)基金為什么這么難?
5、從私募大賽榜單看基金分類(lèi)與評(píng)價(jià)

三、主觀多頭策略
1、什么是主觀多頭策略?
2、主觀多頭的細(xì)分策略
3、主觀多頭管理人的評(píng)估要點(diǎn)
4、不控制回撤的主觀多頭基金是否有投資價(jià)值?

四、量化多頭策略
1、什么是量化多頭?
2、量化多頭風(fēng)格的詳解
3、影響量化多頭策略表現(xiàn)的市場(chǎng)因素
4、股票量化基金的收益來(lái)源
5、規(guī)模超大的量化私募為什么要降頻?

五、市場(chǎng)中性策略
1、什么是市場(chǎng)中性? 什么是靈活對(duì)沖?
2、量化策略喜歡什么樣的市場(chǎng)環(huán)境?
3、對(duì)沖策略的價(jià)值
4、什么優(yōu)秀的市場(chǎng)中性策略基金越來(lái)越難找?

六、CTA策略
1、什么是CTA?
2、CTA策略的分類(lèi)
3、影響CTA基金表現(xiàn)的市場(chǎng)因素
4、CTA管理人的評(píng)估要點(diǎn)
5、為什么買(mǎi)CTA不能僅看收益率高低?

七、套利策略
1、什么是套利策略?
2、影響套利策略的市場(chǎng)因素
3、萬(wàn)物皆可套利的故事與實(shí)例
4、套利基金到底是喜歡波動(dòng)率大還是小?

八、FOF策略
1、什么是FOF?
2、私募證券FOF的主要策略詳解
3、為什么FOF基金迎來(lái)大發(fā)展?
4、FOF可不是一鍋基金亂燉!
5、如何進(jìn)行FOF投資?

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