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成為卓越財(cái)私顧問(wèn)課程

課程大綱/要點(diǎn)：
一、我們所處的位置：
海外私行業(yè)務(wù)發(fā)展契機(jī)和中國(guó)當(dāng)前私行業(yè)務(wù)的階段
1、歐洲私行業(yè)務(wù)發(fā)展契機(jī)及模式參考
（1）契機(jī)：財(cái)富快速聚集到特定人群
（2）法律和稅收制度的完善推動(dòng)
（3）模式參考：瑞士模式
2、*私行業(yè)務(wù)發(fā)展的契機(jī)
（1）契機(jī)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的輪換和資本市場(chǎng)的完善
（2）模式參考：零售向財(cái)富過(guò)渡的新模式
3、新加坡香港模式
（1）契機(jī)：金融工具的多樣化和稅收天堂
（2）模式參考：創(chuàng)富時(shí)代的有利工具
4、當(dāng)前我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)的階段和形式
（1）零售向財(cái)私的過(guò)渡
（2）公私聯(lián)動(dòng)在高凈值人群財(cái)富業(yè)務(wù)中的探索
（3）方向的探尋（不同銀行和金融機(jī)構(gòu)的選擇舉例）

二、我們的挑戰(zhàn)：
當(dāng)前是財(cái)富管理藍(lán)海時(shí)代的開(kāi)啟和私行發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻
1、當(dāng)前是財(cái)富管理的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)
（1）居民的財(cái)富積累方式發(fā)生變化
（2）資本市場(chǎng)的地位發(fā)生變化
（3）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)積累和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中新產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇
（4）國(guó)家的政策與法規(guī)促使居民財(cái)富的增長(zhǎng)方式和工具變化
（5）二八法則在中國(guó)更加極端集中于高凈值人群
2、金融環(huán)境和制度get ready
（1）利率市場(chǎng)化
（2）制度配套
（3）資本市場(chǎng)健康化（新規(guī)，港通，跨境通）
3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的新高凈值人群及財(cái)富的快速聚集
（1）傳統(tǒng)行業(yè)的財(cái)富現(xiàn)狀
（2）新興產(chǎn)業(yè)的財(cái)富模式及現(xiàn)狀
（3）新中產(chǎn)人群大量產(chǎn)生成為私行的底部支撐
（4）案例

三、個(gè)人在私行業(yè)務(wù)發(fā)展中的機(jī)遇
1、機(jī)構(gòu)盈利模式的改變
（1）一條腿變成兩條腿，變成N條腿
（2）一站式>單一產(chǎn)品或方案
（3）案例
2、與高凈值人群打交道對(duì)個(gè)人發(fā)展的幫助
（1）思維模式
（2）投資模式
（3）職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
（4）案例

四、如何成為一位卓越的財(cái)私顧問(wèn)
1、規(guī)模-服務(wù)-專業(yè)
（1）有效服務(wù)VS無(wú)效服務(wù)
（2）真的專業(yè)VS看起來(lái)專業(yè)
2、廣義思維-邏輯-視野
（1）體現(xiàn)我們的價(jià)值（更有效地建議）
（2）更精準(zhǔn)的匹配
（3）更高的視野（2億大單期繳保險(xiǎn)，我們到底需要什么）
3、多種工具組合的解決方案
（1）市場(chǎng)敏感度如何提升
（2）專業(yè)資產(chǎn)工具運(yùn)用如何做到位
4、顧問(wèn)式替代產(chǎn)品銷售
（1）個(gè)性化匹配第一步：“我”是誰(shuí)？
（2）個(gè)性化匹配第二步：如何溝通更有效
5、跨行業(yè)出圈式競(jìng)爭(zhēng)合作模式

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