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理財(cái)經(jīng)理修養(yǎng)課程

課程大綱：
一、我們應(yīng)該引導(dǎo)客戶追求什么樣的理財(cái)收益？
1.重視短期收益vs漠視長(zhǎng)遠(yuǎn)收益
2.三種投資策略下的復(fù)合收益凈值
3.收益標(biāo)桿對(duì)比：
公募基金經(jīng)理
私募基金大佬
*基金大神
房?jī)r(jià)
4.長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，引導(dǎo)客戶追求的投資收益區(qū)間

二、投機(jī)與投資的區(qū)別和聯(lián)系
1.工欲善其事，必先利其器
2.說就天下*，做就無能為力
觀點(diǎn)與技術(shù)的差別
理論與實(shí)戰(zhàn)的差別
3.投機(jī)與投資的區(qū)別與聯(lián)系
交易行為vs未來價(jià)格變化
邊際思維：價(jià)格反映一切
預(yù)期差思維：事實(shí)不重要，市場(chǎng)怎么想比較重要

三、投機(jī)交易的邏輯、目標(biāo)與優(yōu)劣勢(shì)
1.交易行為指導(dǎo)未來價(jià)格變化
交易行為反映當(dāng)下供求關(guān)系
現(xiàn)有供求關(guān)系推導(dǎo)未來供求關(guān)系
未來供求關(guān)系推導(dǎo)價(jià)格變化
2.投機(jī)交易的優(yōu)勢(shì)
“滿倉(cāng)梭哈就是干”
獲利速度快
3.投機(jī)交易的風(fēng)險(xiǎn)
信息的時(shí)空不對(duì)稱
你不知道的那些選擇性忽視
控制變量的成本

四、價(jià)值投資的邏輯、目標(biāo)與優(yōu)劣勢(shì)
1.交易行為不能指導(dǎo)未來價(jià)格變化
買股票vs買企業(yè)
投資價(jià)格低于內(nèi)在價(jià)值的企業(yè)股權(quán)
研究基本面：探尋內(nèi)在價(jià)值
研究成本：計(jì)算安全邊際
研究時(shí)機(jī)：估量市場(chǎng)反應(yīng)時(shí)間
2.價(jià)值投資的優(yōu)勢(shì)
不拘泥于“招式”
不受市場(chǎng)信息干擾
不關(guān)注價(jià)格漲跌
適用規(guī)模大
3.價(jià)值投資的風(fēng)險(xiǎn)
“看錯(cuò)了”
“給歲月以文明，而非給文明以歲月”

五、投資市場(chǎng)的規(guī)律
1.股權(quán)思維vs現(xiàn)金思維
投資的最終目的
該不該止盈/止損？
股權(quán)-現(xiàn)金vs目標(biāo)-手段
2.投資市場(chǎng)的公理及推論
投資代表所有權(quán)，優(yōu)秀資產(chǎn)的自由現(xiàn)金流和內(nèi)在價(jià)值長(zhǎng)期看漲
資產(chǎn)價(jià)格長(zhǎng)期看回歸資產(chǎn)價(jià)值
資產(chǎn)價(jià)格在短期和給定時(shí)間點(diǎn)具有隨機(jī)性，不可預(yù)測(cè)
六大推論
3.“長(zhǎng)期”有多長(zhǎng)
4.價(jià)格只反映未來的預(yù)期

六、需要首要影響客戶的觀點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)
1.投資的第一要?jiǎng)?wù)：識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)
2.復(fù)利的核心是風(fēng)控
投資理財(cái)中的不可能三角
風(fēng)控為先，規(guī)模與預(yù)期收益互損
波動(dòng)是不是風(fēng)險(xiǎn)？
留在牌桌上，不要早出局
贏得最多，死得最慘
3.是什么造成了風(fēng)險(xiǎn)？
認(rèn)知缺失
情緒失敗
4.如何控制風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)定觀念
嚴(yán)守紀(jì)律
區(qū)分標(biāo)的
安全邊際
分散組合
5.如何應(yīng)對(duì)回撤
區(qū)分價(jià)格回撤/凈值回撤/盈利回撤
回撤的五種類型
不同回撤類型的應(yīng)對(duì)方法
6.慢就是快

七、幫助客戶理財(cái)，究竟是在幫什么？
1.時(shí)勢(shì)-能力-命格-運(yùn)氣
2.投資于能力，更要投資于時(shí)間
3.幫助客戶理財(cái)?shù)暮诵姆▌t：知行合一

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