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基金市場(chǎng)投資課程

近兩年整個(gè)基金市場(chǎng)不錯(cuò) 雖然去年開(kāi)始全球受新冠疫情影響經(jīng)濟(jì)下滑 但由于各國(guó)政府的寬松政策 導(dǎo)致全球股市大漲 國(guó)際股市美股等還創(chuàng)歷史新高 其中A股也在農(nóng)歷春節(jié)后來(lái)到近2015股災(zāi)后的新高 但就從3731 一路開(kāi)始下跌修正 很多客人基金慘套 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)始失去信心與害怕 也對(duì)理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)生疑問(wèn) 其實(shí)市場(chǎng)當(dāng)然部會(huì)天天漲 而且千變?nèi)f化 市場(chǎng)行情好的時(shí)候客戶都自己來(lái)詢問(wèn)基金相關(guān)的投資 基金銷售賣出去只是第一步，售后服務(wù)才剛剛開(kāi)始，金融銷售的本質(zhì)是服務(wù) 我們?cè)谫u基金的時(shí)候，其實(shí)一直在干的是“化無(wú)形為有形”、尋找相關(guān)的證據(jù)，比如
1、以前這個(gè)點(diǎn)位買了的都賺了（3200點(diǎn)不買，更待何時(shí)？）
2、以前買這個(gè)基金經(jīng)理的都賺了（之前XX操作的基金全市場(chǎng)第一，目前相同策略重新復(fù)制）
3、以前這種操作模式都賺了的（按照資產(chǎn)配置或者定投方式，長(zhǎng)期能賺錢）
4、以前這種主題的基金都賺了（XX主題正是風(fēng)口，XX主題去年賺了多少）
5、以前跟蹤熱點(diǎn)的都賺了的（炒股跟黨走，炒基隨著政策走）
所以我們要來(lái)談?wù)勔咔楹?全球市場(chǎng)的變化 還有要怎么來(lái)面對(duì)這些套牢的客戶

以及檢視客戶所買的基金是否要調(diào)整
宏觀經(jīng)濟(jì)的合理解讀
拜登的政策與大轉(zhuǎn)型下的發(fā)展脈絡(luò)
我們應(yīng)該如何看待未來(lái)的基金投資
解構(gòu)境內(nèi)大類資產(chǎn)輪動(dòng)
美債殖利率大漲與通貨膨脹
新技術(shù)與商品
瘋狂上漲的原材料
資金面的分析框架
國(guó)際再寬松的情勢(shì)能維持多久
疫苗普及後全球的貨幣政策
資金面與市場(chǎng)的緊密關(guān)系
客戶虧損時(shí)的反應(yīng)
訴諸媒體
拉幅抗議
哭鬧抬棺
理財(cái)經(jīng)理的反應(yīng)
能躲就躲
食不下咽
郁悶恐懼
客戶投訴的關(guān)鍵點(diǎn)：
問(wèn)題發(fā)生在下單前
過(guò)度承諾
用語(yǔ)不合規(guī)
收益與時(shí)間同時(shí)預(yù)測(cè)
市場(chǎng)看法
忽略客戶看法
喊進(jìn)喊出
問(wèn)題發(fā)生在下單后
客戶接受虧損,不接受中斷的服務(wù)
行情上揚(yáng)-誰(shuí)帶客戶抄底帶他飛？
行情反復(fù)-誰(shuí)給客戶信心汰弱換強(qiáng)
行情下跌-誰(shuí)給客戶方法減少損失
權(quán)益型虧損
通知
基金下跌超過(guò)10%-通知適度降倉(cāng)
基金下跌超過(guò)15～20%-通知適度止損
安撫的三大切入點(diǎn)(因?yàn)?hellip;建議)
市場(chǎng)事件-*問(wèn)題-觀望/適度降倉(cāng)
基金較弱-技術(shù)不行則換/運(yùn)氣不佳則等
高位入場(chǎng)-建議低位補(bǔ)倉(cāng)或定投
方案（展開(kāi)說(shuō)明）
1.汰弱換強(qiáng)
2.降成本法
3.認(rèn)賠贖回
4.持倉(cāng)不動(dòng)
債券部位下跌、踩雷的處理方式
債券的價(jià)值回歸理論
債券踩雷？違約？處理
與客戶溝通話術(shù)
心理疏導(dǎo)
如何打虧損通知電話
突發(fā)偶然事件
我們密切與發(fā)行方溝通
很多大戶金額很大
我行提出建議
其他客戶目前作法
提高聯(lián)系頻率
請(qǐng)主管、財(cái)富顧問(wèn)陪訪
當(dāng)前基金診斷與對(duì)策
短中長(zhǎng)期表現(xiàn)
經(jīng)理人
風(fēng)格
評(píng)級(jí)
實(shí)戰(zhàn)演練

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