房地產(chǎn)投資并購操作要點(diǎn)解析
講師：李寶山 瀏覽次數(shù)：2547
課程描述INTRODUCTION
房地產(chǎn)投資并購操作培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：李寶山
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
房地產(chǎn)投資并購操作培訓(xùn)
【課程背景】
房地產(chǎn)行業(yè)競爭與生存環(huán)境日益惡劣，投資并購業(yè)已成為眾多房企實(shí)現(xiàn)彎道超車的戰(zhàn)略要求
與必備技能。
項(xiàng)目并購?fù)袋c(diǎn)重重、風(fēng)險四伏，如何優(yōu)化交易模式，降低并購風(fēng)險，提高拿地效率，成為房
企發(fā)展新課題。本課程基于房企實(shí)操視角維度，分析風(fēng)險規(guī)避與并購技巧，深入研究行業(yè)標(biāo)
桿與投資并購之經(jīng)典案例。
【培訓(xùn)對象】
地產(chǎn)公司董事長、總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總、投資總、相關(guān)模塊負(fù)責(zé)人
【培訓(xùn)專家】
主講老師——李寶山老師：
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生，中國執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師、高級會計(jì)師、具有超過 30 年的財(cái)務(wù)管理
工作經(jīng)歷，曾先后擔(dān)任大連萬達(dá)、中冶集團(tuán)等世界五百強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理等職務(wù)，在
公司內(nèi)部管控、成本控制、融資管理、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，見解深刻、具備扎實(shí)的研
究理論依據(jù)。將枯燥繁瑣的財(cái)務(wù)知識化為通俗易懂的實(shí)戰(zhàn)課程。課堂風(fēng)格活潑輕松，氛圍趣
味卻不失嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容充實(shí)且精煉。結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)，深入淺出，讓“財(cái)務(wù)門外漢的管理者
們”也能聽懂通透，是一位實(shí)至名歸、深受企業(yè)好評的實(shí)操型財(cái)務(wù)專家。
【培訓(xùn)內(nèi)容】
一、房地產(chǎn)投資并購的內(nèi)容及動因
1、當(dāng)前房地產(chǎn)企業(yè)并購的形勢
2、房地產(chǎn)企業(yè)并購內(nèi)容和分類
3、房地產(chǎn)企業(yè)并購的戰(zhàn)略動因
二、股權(quán)和資產(chǎn)并購
1、房地產(chǎn)資產(chǎn)并購的特點(diǎn)
2、房地產(chǎn)（項(xiàng)目和集團(tuán)）公司股權(quán)并購的特點(diǎn)
3、房地產(chǎn)公司股權(quán)和房地產(chǎn)資產(chǎn)并購的比較
4、房地產(chǎn)上市公司股權(quán)并購
三、房地產(chǎn)并購流程
1、企業(yè)并購的流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
2、盡職調(diào)查中的關(guān)鍵因素
3、兩分鐘測算一個房地產(chǎn)股權(quán)并購項(xiàng)目
四、房地產(chǎn)土地獲取的主要方式及存在主要糾紛
1、取地方式：劃撥、出讓、收購、變性
2、土地取得中發(fā)生的與政府的糾紛：逾期交地、規(guī)劃變更，土地性質(zhì)與規(guī)劃不一致，配建
無障礙用房，規(guī)劃調(diào)整等
3、劃撥工業(yè)用地能否轉(zhuǎn)商業(yè)用地
4、集體土地（包括不限于建設(shè)用地）能否用于“開發(fā)”
案例：集體土地開發(fā)模式交易結(jié)構(gòu)圖
5、一二級聯(lián)動的方式
6、一級土地開發(fā)的成本和收益分配方式
7、軍用土地出讓流程
五、收購中的盡職調(diào)查要點(diǎn)
1、公司股權(quán)：是否真實(shí)出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否真實(shí)，股權(quán)安排，反收購措施
2、房地產(chǎn)開發(fā)的階段：不同階段關(guān)注點(diǎn)不同，項(xiàng)目的風(fēng)險和債務(wù)不同
3、土地資產(chǎn)瑕疵：土地取得程序的合法性
4、項(xiàng)目公司債權(quán)債務(wù)問題：股東之間約定項(xiàng)目公司債務(wù)承擔(dān)的有效性
5、重大合同：施工、采購、借款、銷售等
六、投資并購中的溝通與談判
1、內(nèi)部溝通與匯報
如何以老板視角看并購？如何順利通過評審會？項(xiàng)目定位、成本測算、盈利測算、風(fēng)險
控制、稅務(wù)籌劃等。
2、外部溝通與談判
談判策略：欲擒故縱、巧設(shè)期限、換位思考、利益平衡；
七、收購的交易方案
1、一般股權(quán)交易，股權(quán)交易在法律上的合法性與稅務(wù)上的風(fēng)險
2、收購部分股權(quán)、收購部分項(xiàng)目
3、收購?fù)恋胤凳鄯慨a(chǎn)的交易與稅務(wù)問題
4、境外收購涉及的外匯和稅務(wù)
5、房地產(chǎn)收購合同要點(diǎn)：
八、并購中的融資問題
1、信托、私募融資結(jié)構(gòu)及要點(diǎn)：價格、退出
2、股權(quán)融資、表決權(quán)的分配，及對賭協(xié)議
3、房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化和 REITS
案例：中信蘇寧的交易結(jié)構(gòu)和核心要點(diǎn)
案例：前海鵬華萬科的特點(diǎn)及障礙
九、跨境收購的要點(diǎn)
1、跨境收購返程投資的限制及規(guī)避
2、境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓及稅務(wù) 698 號文案例：附交易模式圖
3、境外收購?fù)鈪R的出境及利潤的分配問題
十、房地產(chǎn)投資并購案例分析
1、萬科并購案例分析
2、融創(chuàng)并購案例分析
房地產(chǎn)投資并購操作培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/230757.html
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- 李寶山
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