財(cái)務(wù)盡職調(diào)查與案例分析
講師：賈宏波 瀏覽次數(shù)：2541
課程描述INTRODUCTION
財(cái)務(wù)盡職調(diào)查與案例分析
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：賈宏波
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)務(wù)盡職調(diào)查與案例分析
課程目標(biāo)：
通過(guò)學(xué)習(xí)，掌握盡職調(diào)查，特別是財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的主要方法，深入掌握金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)分析與信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，通過(guò)案例引入加深學(xué)員的財(cái)務(wù)分析知識(shí)與意識(shí)。
課程大綱
第一章 盡職調(diào)查：總體思路
1、盡職調(diào)查如何做及其要點(diǎn)
2、盡職調(diào)查實(shí)踐分享
－商業(yè)銀行盡職調(diào)查
－評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查
第二章 上市公司與大中型企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別框架
1、上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別框架
2、上市公司的償債能力分析框架
3、公開(kāi)市場(chǎng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)演變的路徑
4、其他分享
第三章 行業(yè)分析
1、行業(yè)分析的核心是什么
2、理解企業(yè)生命周期，生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)
附：相關(guān)案例圖表
3、從現(xiàn)金流表現(xiàn)看企業(yè)的發(fā)展階段
附：相關(guān)案例圖表
4、上市公司經(jīng)營(yíng)模式風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)疊加的風(fēng)險(xiǎn)案例分享
案例：某民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)疊加問(wèn)題
案例：某上市公司擴(kuò)張與行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)疊加案例
案例：某民營(yíng)上市公司行業(yè)與擔(dān)保疊加案例
案例：某民營(yíng)公司案例
其他案例分享
第四章 上市公司與大中型企業(yè)的的財(cái)務(wù)分析
1、基本概念的快速理解：收入/成本/費(fèi)用/資產(chǎn)質(zhì)量/收益質(zhì)量/賬面價(jià)值/歷史成本
2、財(cái)務(wù)報(bào)告之間的邏輯與勾稽關(guān)系
3、如何閱讀和理解合并財(cái)務(wù)報(bào)告
4、子公司，合營(yíng)與聯(lián)營(yíng)企業(yè)，關(guān)聯(lián)方如何理解
5、財(cái)務(wù)比率分析的正確順序應(yīng)該是怎樣的
6、資產(chǎn)負(fù)債表：
－重點(diǎn)科目的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
－通過(guò)相關(guān)上市公司與民營(yíng)企業(yè)案例加深理解
7、損益表：
－如何識(shí)別和判斷主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)績(jī)粉飾
－如何判斷盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量
－附：相關(guān)案例
8、現(xiàn)金流量表：
－理解現(xiàn)金流轉(zhuǎn)-現(xiàn)金的來(lái)源與運(yùn)用循環(huán)
－現(xiàn)金流分析的一些要點(diǎn)與案例
第五章 更深入的信用與財(cái)務(wù)分析
1、什么是流動(dòng)性分析及其與償債能力的關(guān)系
2、償債能力與債務(wù)調(diào)整
案例
3、理解母子公司，股權(quán)質(zhì)押，分紅及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
案例：某民企案例
案例：某上市公司案例
其他案例
4、什么是公司結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)及其與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
案例：某民企案例
其他案例
5、如何識(shí)別企業(yè)的過(guò)度負(fù)債與過(guò)度投資
案例：某民企案例
案例：某上市公司案例
其他案例
6、對(duì)一些復(fù)雜的會(huì)計(jì)科目與項(xiàng)目的理解和快速把握
－減值
－租賃
－商譽(yù)
－金融投資
－投資性房地產(chǎn)
－股權(quán)投資
－少數(shù)股東權(quán)益
－遞延稅款
－混合資本工具
－其他
7、進(jìn)一步的理解：EBIT，EBITDA，EBITA及其他高級(jí)分析
8、其他分享
第六章 財(cái)務(wù)欺詐識(shí)別
1、財(cái)務(wù)造假識(shí)別的一般邏輯
2、財(cái)務(wù)造假識(shí)別需要關(guān)注的財(cái)務(wù)比率異常
3、企業(yè)/借款人違約前的一般財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)
4、案例分析：
案例：某民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)粉飾與造假
案例：某上市公司財(cái)務(wù)粉飾與造假
案例：某民營(yíng)上市公司粉飾與造假案例
案例：某上市公司案例
案例：某上市公司案例
案例：某民企案例
其他案例分享
財(cái)務(wù)盡職調(diào)查與案例分析
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- 賈宏波
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