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高凈值客戶(hù)財(cái)富保全課程

【課程背景】
法商（Law Quotient，簡(jiǎn)稱(chēng)LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個(gè)漢語(yǔ)新詞之一。法商，就是法律意識(shí)、法律知識(shí)、守法習(xí)慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會(huì)的建設(shè)，離不開(kāi)包括每一個(gè)普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國(guó)民法典》正式頒布實(shí)施以后，學(xué)習(xí)并應(yīng)用法律知識(shí)，規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶(hù)面臨的重要課題。本課程來(lái)自專(zhuān)業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員高凈值客戶(hù)法商銷(xiāo)售技巧，巧妙地化解客戶(hù)心中的疑慮，穩(wěn)妥地成交大額保單。

【課程收益】
理解并掌握《民法典》相關(guān)法律知識(shí)
學(xué)會(huì)高凈值客戶(hù)財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的方法
有效掌握高凈值客戶(hù)法商銷(xiāo)售技巧
提升成交高凈值客戶(hù)大額保單的信心

【課程對(duì)象】保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售人員、保險(xiǎn)中介公司銷(xiāo)售人員、銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富公司理財(cái)師

【課程大綱】
一、民法典相關(guān)法律知識(shí)解讀
1、民法典之婚姻家庭編解讀
關(guān)于離婚冷靜期的規(guī)定
明確家事代理權(quán)
財(cái)產(chǎn)權(quán)利的重新界定
夫妻共同債務(wù)認(rèn)定明確
2、民法典之繼承編解讀
完善對(duì)繼承人的寬恕制度
完善代位繼承制度
增加新的遺囑形式
增加遺產(chǎn)管理人制度
二、高凈值客戶(hù)二代子女婚姻規(guī)劃
1、案例分析
2、二代子女婚姻規(guī)劃方法
一方個(gè)人財(cái)產(chǎn)和夫妻共同財(cái)產(chǎn)
兩類(lèi)常見(jiàn)的婚姻風(fēng)險(xiǎn)
婚前協(xié)議：財(cái)富面前的浪漫與真實(shí)
保單在婚姻財(cái)富規(guī)劃中的應(yīng)用
3、高情商面談溝通技巧
三、高凈值客戶(hù)財(cái)富傳承規(guī)劃
1、案例分析
2、財(cái)富傳承規(guī)劃方法
法定繼承-毫無(wú)規(guī)劃的代名詞
《民法典》-取消公證遺囑優(yōu)先效力
《民法典》-完善遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議制度
繼承中的三個(gè)基本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
保單在財(cái)富傳承規(guī)劃中的應(yīng)用
3、高情商面談溝通技巧
四、高凈值客戶(hù)債務(wù)隔離規(guī)劃
1、案例分析
2、債務(wù)隔離規(guī)劃方法
企業(yè)類(lèi)型與責(zé)任范疇
企業(yè)生命周期下的家企財(cái)富混同
保單債務(wù)隔離功能的法律論證
保單債務(wù)隔離規(guī)劃應(yīng)用舉例
3、高情商面談溝通技巧

高凈值客戶(hù)財(cái)富保全課程