《行業(yè)分析的主邏輯及常用方法》
講師：陳開宇 瀏覽次數(shù)：2548
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：陳開宇
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
行業(yè)分析的主邏輯課程
課程背景：
口訣：由宏觀分析看行業(yè)、由行業(yè)分析看企業(yè)、由行業(yè)特征看財務(wù)；
行業(yè)分析是對公信貸邏輯的起步及核心。
一般的分析路徑是由宏觀經(jīng)濟分析起步，進而研究目標區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點對目標區(qū)域內(nèi)的重點行業(yè)展開分析，最終歸于客戶相關(guān)的產(chǎn)品市場分析。這是銀行明確戰(zhàn)略方向、制定信貸政策、設(shè)置新增投入及風控重點的基礎(chǔ)工作。
對客戶經(jīng)理而言，針對目標區(qū)域的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，展開行業(yè)前景分析，進而延伸到具體產(chǎn)品的市場分析，這是客戶經(jīng)理在貸前盡調(diào)時最重要的起步，往往也是最重要的風險點，需要客戶經(jīng)理理解基本的經(jīng)濟原理，并靈活運用常見的分析技巧。
本課程主要內(nèi)容包括基礎(chǔ)的宏觀環(huán)境分析，區(qū)域產(chǎn)業(yè)分析，行業(yè)分析，產(chǎn)品市場分析技巧等；涉及各類經(jīng)濟理論、國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢分析技巧等多種內(nèi)容。并以各種行業(yè)分析方法對重點行業(yè)展開重點分析。
課程收益：
本課程有以下兩個教學(xué)目的：
1、從綜合視角梳理宏觀環(huán)境、行業(yè)分析、產(chǎn)品市場分析的常用經(jīng)濟理論梳理一遍，教會客戶經(jīng)理讀懂宏觀經(jīng)濟報告中的核心指標，正確理解或推測支付已采取或?qū)⒉扇〉母黝愗斦呒柏泿耪摺?/div>
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/295830.html
2、根據(jù)*政府將采取的財政或貨幣政策，以及區(qū)域政府的產(chǎn)業(yè)政策，分析和推測自己關(guān)注的行業(yè)現(xiàn)狀及未來前景。
3、根據(jù)目標行業(yè)的特點及發(fā)展前景，分析具體產(chǎn)品的市場競爭現(xiàn)狀及前景。為后續(xù)的信貸政策或具體客戶的貸前盡調(diào)、審批決策提供行業(yè)分析支持。
授課對象：銀行行長、專職貸款審批人、客戶經(jīng)理、風險經(jīng)理等。
課程大綱：
導(dǎo)言 金融從業(yè)人員為什么要進行宏觀外部環(huán)境分析
1、進行外部環(huán)境分析的意義
對客戶所處的外部環(huán)境進行是對公信貸的基礎(chǔ)?？此聘呱睿鋵嵅⒉焕щy，只需要撿回大學(xué)學(xué)過的若干基礎(chǔ)經(jīng)濟理論就可以輕松地對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展前景、乃至產(chǎn)品市場進行分析評判。
2、進行宏觀經(jīng)濟分析的步驟
“由國家到區(qū)域、由行業(yè)到產(chǎn)品”是進行客戶外部環(huán)境分析的完整步驟，目前經(jīng)濟形態(tài)發(fā)展太快，任何問題均在網(wǎng)絡(luò)上有解答，但我們需要知其然更知其所以然，這樣我們才能評判哪些信息、哪些觀點是適用的、正確的。
觀點：中國正走在一條前無古人的道路上，已經(jīng)摸不到石頭了，所以不要簡單地套用任何一個經(jīng)濟學(xué)理論。沒有*的經(jīng)濟學(xué)，只有最適用的經(jīng)濟學(xué)。
一、與行業(yè)分析相關(guān)的宏觀經(jīng)濟分析
不論我們研究分析的是區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品還是客戶的發(fā)展前景，我們都需要先評判目前的宏觀經(jīng)濟狀態(tài)，不要被諸多網(wǎng)紅經(jīng)濟學(xué)家們誤導(dǎo)，其實宏觀分析涉及的經(jīng)濟理論很淺顯、涉及的數(shù)據(jù)是國家統(tǒng)計局定期公布的，這是每個客戶經(jīng)理都可以輕松完成的。
1、由宏觀經(jīng)濟指標看行業(yè)
1) GDP：最基礎(chǔ)的經(jīng)濟學(xué)
2) CPI與PPI：目前最顯眼的“剪刀差”
3) 失業(yè)率：維持長期低失業(yè)率的多重含義
4) 國際收支：常年順差背后的經(jīng)濟及國際政治背景
5) 貨幣供應(yīng)量：貨幣供應(yīng)量調(diào)整的三年小周期
6) 經(jīng)濟周期：我們其實一直處于“N期疊加”的經(jīng)濟形態(tài)
7) 其他常用宏觀經(jīng)濟指標及經(jīng)濟理論簡述；
8) 綜合運用分析：如何運用上述知識解讀中國的年度經(jīng)濟發(fā)展報告
2、中國國家發(fā)展戰(zhàn)略對宏觀經(jīng)濟的影響回顧
1) 中國發(fā)展戰(zhàn)略上的幾個轉(zhuǎn)變
2) 中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響分析
3) 中國貨幣政策調(diào)整的影響分析
4) 中國財政政策調(diào)整的影響分析
3、綜合運用案例：
分組練習(xí)，運用前述知識背景解讀中國“十四五”的重點行業(yè)
二、與行業(yè)分析相關(guān)的區(qū)域環(huán)境分析
簡要鋪墊經(jīng)濟基礎(chǔ)知識后，我們需要做行業(yè)分析的第二重鋪墊，就是分析區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。需要強調(diào)的是，沒有區(qū)域分析，就不存在行業(yè)分析，離開區(qū)域的行業(yè)分析只是墻上蘆葦而已。
區(qū)域分析無非觀察評判三個問題：一是區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展是否具有資源基礎(chǔ)；二是區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展是否有環(huán)境支持；三是區(qū)域有無有潛力的產(chǎn)業(yè)布局；四是評價區(qū)域當?shù)氐男袠I(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)集群是否具有良好的發(fā)展前景。
區(qū)域分析需要大量數(shù)據(jù)，好在地方政府應(yīng)該具有足夠的數(shù)據(jù)供我們完成區(qū)域分析，并找到值得信貸投入的目標行業(yè)。
1、區(qū)域環(huán)境的基礎(chǔ)分析講述
1) 區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境影響因素
2) 區(qū)域經(jīng)濟政策的選擇
2、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)分析
1) 區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局的特點分析
2) 信貸客戶區(qū)位選擇的合理性判斷
3、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變評價
1) 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的識別與特點分析
2) 區(qū)域產(chǎn)業(yè)的演變歷史
3) 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢分析
4、PEST綜合分析法簡述
1) 政治法律、經(jīng)濟環(huán)境、社會人文、技術(shù)環(huán)境構(gòu)成區(qū)域分析的四大核心
2) PEST分析法的適用范圍及局限性
5、討論或案例：*的行業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)集群是如何形成的。
三、行業(yè)分析的主邏輯及常用方法
這是本課程的最重要的內(nèi)容，我們的目標是找到區(qū)域內(nèi)符合銀行標準的行業(yè)，并判斷行業(yè)發(fā)展的未來。
1、尋找行業(yè)的主要特征
1) 行業(yè)受政策支持或政府管制；
2) 行業(yè)生產(chǎn)要素特征
3) 行業(yè)市場結(jié)構(gòu)
4) 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
5) 行業(yè)的其他特征
2、如何分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1) 行業(yè)信貸質(zhì)量
2) 行業(yè)經(jīng)濟指標及技術(shù)狀況分析
3) 行業(yè)規(guī)模效益分析
4) 行業(yè)集中度分析
5) 行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈分析
3、如何分析行業(yè)發(fā)展前景
1) 從行業(yè)要素看汗液發(fā)展前景
2) 行業(yè)生命周期分析
4、如何分析行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)
1) 波特模型介紹
2) 用波特模型進行行業(yè)分析的步驟
3) 市場競爭結(jié)構(gòu)的主要作用力及變動趨勢分析
4) 利用波特模型的分析結(jié)果判斷企業(yè)的競爭能力
5) 對波特模型的進一步分析
5、行業(yè)的成功關(guān)鍵要素因素分析
1) 行業(yè)成功關(guān)鍵因素分析方法
2) 根據(jù)行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析結(jié)果判斷客戶的經(jīng)營風險
6、案例展示：若干熱門行業(yè)的波特模型五力分析。
1) 批發(fā)零售業(yè)
2) 制造業(yè)
3) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)
4) 養(yǎng)殖業(yè)
5) 房地產(chǎn)
6) 小微企業(yè)
7、評判企業(yè)應(yīng)對外部環(huán)境的策略
企業(yè)*的風險其實是對外部環(huán)境缺乏準確判斷，并采取了錯誤的戰(zhàn)略。所以，我們對企業(yè)基本面分析中最核心的一環(huán)是評判目標企業(yè)對外部環(huán)境的預(yù)判是否清晰準確，采取的對策是否合適。
前三章我們講過了企業(yè)面臨的宏觀環(huán)境和行業(yè)前景分析技巧，形成了許多的結(jié)論，本章合并前述分析結(jié)論可以全部歸納到一起就形成了對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的綜合評判，這里我們將前述結(jié)論進行梳理，并評判目標企業(yè)能否運用自身優(yōu)勢抓住外部機會或應(yīng)對外部挑戰(zhàn)。
1) 宏觀經(jīng)濟分析形成行業(yè)前景的挑戰(zhàn)與威脅
2) PEST矩陣形成區(qū)域環(huán)境的挑戰(zhàn)或威脅
3) 波特模型形成行業(yè)內(nèi)的挑戰(zhàn)威脅及企業(yè)的優(yōu)劣勢
4) 行業(yè)成功要素形成目標企業(yè)的優(yōu)劣勢
5) SWOT矩陣分析簡述
SWOT分析矩陣是目前最合適的綜合所有外部挑戰(zhàn)和威脅，形成對策判斷的分析方法
6) SWOT矩陣案例分析
① 批發(fā)零售業(yè)
② 制造業(yè)
③ 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)
④ 養(yǎng)殖業(yè)
⑤ 房地產(chǎn)
⑥ 小微企業(yè)
四、正常經(jīng)營企業(yè)經(jīng)常面對的行業(yè)批量死亡
1、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整引起的批量死亡
2、區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行引起的批量死亡
3、行業(yè)經(jīng)濟周期屬性引發(fā)的批量死亡
4、市場突然飽和引起的突然死亡
5、商業(yè)模式轉(zhuǎn)變中的突然死亡
6、行業(yè)競爭方式轉(zhuǎn)變中的批量死亡
7、科技誕生期的大雪崩
8、行業(yè)生命周期里的批量死亡
行業(yè)分析的主邏輯課程
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