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經(jīng)濟(jì)金融分析培訓(xùn)

課程背景：
2024中國經(jīng)濟(jì)，潛在增速趨于下行，未來發(fā)展如何？
結(jié)合當(dāng)前，如何進(jìn)行投資選擇，彰顯自身專業(yè)價(jià)值？
基于資產(chǎn)，無論保險(xiǎn)還是股票，如何識別、如何配置？

課程收益：
數(shù)據(jù)解讀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)政策
落地資產(chǎn)配置具體流程
展望趨勢典型案例分析

授課對象：
金融從業(yè)者等

授課方式：
課程講授+團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)+案例分析+收獲提煉

課程大綱：
第一講 策略：經(jīng)濟(jì)分析與政策解讀
分析：兩會對經(jīng)濟(jì)的部分解讀與走勢判斷
一、環(huán)境分析的“基本面”
1.國際局勢
熱點(diǎn)：巴以沖突、俄烏戰(zhàn)爭與緬北事件的外部影響
熱點(diǎn)：*關(guān)系與今年的*大選
2.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
GDP解讀
發(fā)展分析：改革開放四十年與2024年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期
分析：消費(fèi)、投資、進(jìn)出口數(shù)據(jù)解讀
失業(yè)率
數(shù)據(jù)分析：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后的就業(yè)與職業(yè)變化
CPI
案例分析：2023年物價(jià)上漲數(shù)據(jù)解讀
國際收支平衡表的解讀
趨勢分析：2022年進(jìn)出口數(shù)據(jù)解析
投資的“美林時鐘”運(yùn)用
分析：GDP/CPI數(shù)據(jù)分析與投資大類選擇
二、金融市場的資金面分析
1.利率變化
策略：銀行存款利率下降，對于保險(xiǎn)產(chǎn)品利率趨勢分析
2.流動性分析
數(shù)據(jù)：M2的數(shù)據(jù)解讀與資金面的影響分析
3.資本市場的表現(xiàn)
數(shù)據(jù)：全球股市與中國股市的2023年
三、國家層面的政策面分析
1.財(cái)政政策與減稅降費(fèi)
分析：地方債務(wù)與1萬億特別國債的影響
2.人口政策與數(shù)據(jù)分析
分析：人口結(jié)構(gòu)、人口地區(qū)等數(shù)據(jù)解讀
3.共同富裕與金稅四期
策略：共同富裕與不同階層客群的影響

第二講 配置：大類資產(chǎn)與投資建議
分析：20年以來大類資產(chǎn)收益率比較分析
一、大類資產(chǎn)解析
1.現(xiàn)金類投資分析
分析：貨基收益與市場利率的關(guān)聯(lián)
2.固收類投資分析
分析：債券特點(diǎn)及其在資產(chǎn)配置中的作用
金融產(chǎn)品分析：銀行理財(cái)產(chǎn)品與資管新規(guī)
3.權(quán)益類投資分析
分析：市盈率、市凈率、市銷率的比較運(yùn)用
分析：當(dāng)前基金投資策略解讀
4.另類投資產(chǎn)品分析
分析：房地產(chǎn)投資在資產(chǎn)配置中的作用
分析：當(dāng)前黃金投資策略分析
5.保險(xiǎn)類產(chǎn)品分析
分析：家庭保障優(yōu)先，資產(chǎn)保全、資產(chǎn)配置、增值在后
6.信托類產(chǎn)品分析
分析：家族保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托的運(yùn)作機(jī)理
小組完成：重點(diǎn)產(chǎn)品的推薦技巧與說明
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1.未雨綢繆：市場風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)場分析：當(dāng)前基金收益客戶的保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換策略
2.知人知面：投資的信用風(fēng)險(xiǎn)
3.伺機(jī)而動：資產(chǎn)的流動性管理
案例分析：不同資產(chǎn)流動性的策略安排
三、投資規(guī)劃的流程
1.了解客戶
分析：客戶投資目標(biāo)分析
分析：風(fēng)險(xiǎn)測評矩陣運(yùn)用
2.了解產(chǎn)品
分析：講解產(chǎn)品的亮點(diǎn)與資產(chǎn)組合
3.產(chǎn)品組合
分析：組合產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、流動性與收益權(quán)衡
4.持續(xù)服務(wù)
分析：基金虧損客戶的調(diào)整
分析：動態(tài)的資產(chǎn)配置策略建議
課程3-2-1總結(jié)：
1.印象深刻的3個收獲點(diǎn)
2.落地應(yīng)用的2個工具
3.立刻執(zhí)行的1個行動計(jì)劃

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