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盡職調(diào)查的常用方法課程

課程背景：
在經(jīng)歷*次貸危機、美元加息、英國脫歐、*貿(mào)易摩擦等全球環(huán)境的變化，中國經(jīng)濟(jì)仍保持者6.5%的發(fā)展速度，中國為世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻(xiàn)。世界的經(jīng)濟(jì)的聚焦在中國，資本市場在經(jīng)歷了次貸危機后，逐漸變得理性。中國的互聯(lián)網(wǎng)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國制造吸引著的資本敏銳的眼光，如何借用資本推動企業(yè)的發(fā)展？如何形成強有力的投資邏輯？怎樣建立無可比擬的投資策略？如何進(jìn)行行業(yè)分析和項目估值？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何抓住機遇？如何管理好優(yōu)質(zhì)的資源？如何管控風(fēng)險？如何實現(xiàn)資本溢價？是企業(yè)家、投資家、投資機構(gòu)必須思考問題！

課程對象
企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)人員、金融從業(yè)人員

課程收益：
通過學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：
1、全面了解資本市場的運作；
2、全面了解投資的規(guī)劃；
3、挖掘投資項目潛在價值，打造核心優(yōu)勢；
4、掌握對投資對象進(jìn)行價值管理；
5、掌握投資的風(fēng)險控制；
6、掌握投資估值的方法；

課程大綱
1、盡職調(diào)查的一般原則
盡職調(diào)查的性質(zhì)
真相是什么
請不要對我說謊
盡職調(diào)查目的
風(fēng)險在哪里
我們是否可以承擔(dān)或控制
盡職調(diào)查責(zé)任
實事求是
實話實說
利用專家工作
會計師、律師等

2、盡職調(diào)查的框架
盡職調(diào)查基礎(chǔ)分析
項目可行性分析及產(chǎn)業(yè)分析工具方法基礎(chǔ)
盡職調(diào)查的目標(biāo)
盡職調(diào)查分類
盡職調(diào)查程序
盡職調(diào)查工具方法
不同投資策略或目標(biāo)的盡職調(diào)研差異分析
盡職調(diào)查的關(guān)鍵事項分析
企業(yè)基本情況
企業(yè)管理層、團(tuán)隊評估
企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研
財務(wù)報表分析
企業(yè)法律風(fēng)險
企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與經(jīng)營
企業(yè)競爭與行業(yè)分析
經(jīng)營狀況及其變動
行業(yè)政策法規(guī)影響
其他
環(huán)境評估
潛在的法律糾紛
盡職調(diào)查的要訣：987654321
見過90%以上股東和管理層
堅持8點鐘到公司
到過至少7個部門
在企業(yè)連續(xù)呆過6天
對企業(yè)的團(tuán)隊、管理、技術(shù)、市場、財務(wù)5個要素進(jìn)行過詳細(xì)調(diào)查
與至少公司的4客戶面談過
調(diào)查3個以上的同類企業(yè)或競爭對手
有不少于20個關(guān)鍵問題
至少與公司的普通員吃過1次飯

3、法律、政策風(fēng)險的調(diào)查
以時間為軸線，調(diào)查清楚企業(yè)的演變過程；
以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險為目的;
以演變過程中的法律文件為依據(jù)；
尤其需要關(guān)注細(xì)節(jié)問題（魔鬼隱藏于細(xì)節(jié)之中）
股東及高管重大違規(guī)記錄調(diào)研
企業(yè)工商、環(huán)保等違規(guī)風(fēng)險調(diào)研
企業(yè)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、訴訟風(fēng)險等隱性金融類法律風(fēng)險調(diào)研
企業(yè)勞動人事法律風(fēng)險調(diào)研
企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)核準(zhǔn)合規(guī)性、商務(wù)法律風(fēng)險調(diào)研
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律風(fēng)險調(diào)研
未來法律法規(guī)政策調(diào)整法律風(fēng)險調(diào)研
其他法律風(fēng)險調(diào)研

4、如何進(jìn)行人力資料調(diào)查
人事部門了解人員數(shù)量、部門分布、人員各項結(jié)構(gòu)；
人事部門的工資冊，分析人員成本、部門分布；
財務(wù)部門了解工資成本和其他人事費用；
注意主要管理人員的工資水平和變化；
主要管理人員、業(yè)務(wù)骨干的簡歷，各部門訪談中注意收集評價；
企業(yè)的各項人事政策、激勵制度；
部門訪談中注意了解各部門對人事政策和激勵制度的評價和建議，收集各部門的成本；
了解當(dāng)?shù)氐钠骄べY水平。

5、如何進(jìn)行盈利能力調(diào)查
以毛利率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為指標(biāo)，對市場情況以及市場地位進(jìn)行調(diào)查
以利潤率為指標(biāo)，對成本進(jìn)行分解調(diào)查
損益表中，主營業(yè)務(wù)收入后面每項內(nèi)容與主營業(yè)務(wù)收入的比例
總成本中每項成本的比例（或單位產(chǎn)品成本中各項成本的比例）
經(jīng)營現(xiàn)金流分析：
行業(yè)比較分析：
選擇行業(yè)上市公司，將有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行對比
分析同行業(yè)上市公司的經(jīng)營特點
會計政策對利潤核算有重大影響，應(yīng)該了解公司會計政策
稅務(wù)政策調(diào)查

6、如何進(jìn)行部門訪談
銷售部門：
部門內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、人員數(shù)量及分布、銷售人員考核與獎懲制度；
企業(yè)總體銷售政策、產(chǎn)品定價策略，重點銷售區(qū)域、主要銷售方式；
對產(chǎn)品質(zhì)量的反應(yīng)、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋；
售后服務(wù)、客戶關(guān)系；
提高銷售業(yè)績的措施和需要的政策或支持；
供應(yīng)部門：
部門內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)置、人員數(shù)量及分布、人員考核與獎懲制度；
采購政策、供應(yīng)商關(guān)系；
節(jié)約成本的措施和需要的政策或支持；
生產(chǎn)部門：
部門內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)置、人員數(shù)量及分布、人員考核與獎懲制度；
提高效率、節(jié)約成本的措施和需要的政策或支持；
質(zhì)檢部門：質(zhì)量檢測流程和控制制度、改進(jìn)建議。
各部門對本部門獎懲制度及其他業(yè)務(wù)流程的評價和建議

7. 如何進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評估
業(yè)務(wù)流程評估主要參照部門訪談結(jié)果和財務(wù)指標(biāo)比較結(jié)果來進(jìn)行；
除企業(yè)內(nèi)部訪談結(jié)果之外，可根據(jù)企業(yè)的問題，尋找行業(yè)專家，或其他類似業(yè)務(wù)流程公司人員咨詢，借鑒其他方面的經(jīng)驗；
除對現(xiàn)狀進(jìn)行評價外，需要提出流程優(yōu)化的建議；
業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議需要考慮大致的成本要求；
一般而言，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化主要在以下方面：
銷售業(yè)績提高－銷售部門的銷售政策和人員激勵制度；
效率提高－ 生產(chǎn)流程的優(yōu)化、設(shè)備的利用、產(chǎn)供銷之間的銜接；
成本降低－ 供應(yīng)部門的控制制度、生產(chǎn)過程的成本控制；
質(zhì)量提高－ 質(zhì)量檢測流程的優(yōu)化、客戶意見的反饋和處理方式。

盡職調(diào)查的常用方法課程