課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 理財經(jīng)理· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融市場分析課程
課程背景:
當(dāng)下全球正面臨百年未有之大變局,全球經(jīng)濟(jì)面臨*博弈、美聯(lián)儲加息、俄烏沖突、巴以沖突等重大變局,各種黑天鵝和灰犀牛不斷,中國也面臨著房產(chǎn)危機(jī)、地方債務(wù)危機(jī)、人口減少、通貨緊縮等多重挑戰(zhàn),同時產(chǎn)業(yè)升級、新質(zhì)生產(chǎn)力、人工智能、資本市場等讓中國面臨新的機(jī)遇。
作為金融從業(yè)人員,深刻洞悉影響投資者財富變化的宏觀經(jīng)濟(jì)和市場形勢,同時對投資者財富具有重大影響的實業(yè)、房產(chǎn)、股權(quán)、股票、基金、黃金等市場充分了解,并做出積極應(yīng)對,才能充分的為投資者服務(wù),并更好的為投資者財富增值保值。
本次培訓(xùn)課程全面的講解國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化,特別是影響財富的各種變量,從而提前做出應(yīng)對,進(jìn)一步提高為投資者尤其是高凈值客戶銷售和服務(wù)能力,并全面提升財富價值和影響力。
課程收益:
了解當(dāng)前投資經(jīng)濟(jì)3種主要趨勢與多種應(yīng)對策略,幫助投資者和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者更好地理解市場動態(tài),做出前瞻性的規(guī)劃
掌握新質(zhì)生產(chǎn)力的4種參與模式與利弊,幫助投資者捕捉新興市場和投資機(jī)會,做出更加明智的投資選擇,提高投資成功率
掌握房地產(chǎn)過去暴漲5個原因分析與當(dāng)下的4個現(xiàn)狀,幫助投資者在房產(chǎn)時代提高市場適應(yīng)性,快速響應(yīng)市場變化
掌握財富管理的大趨勢,在新經(jīng)濟(jì)格局與新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)華下如何去把握新的房產(chǎn)、股票、基金、黃金、保險等面臨的機(jī)遇和風(fēng)險
課程目標(biāo):
全方位掌握G2競爭框架下的宏觀和市場形勢大變化,并給出應(yīng)對策略
全面了解新時代新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)化下實體、房產(chǎn)、股票、基金的投資策略應(yīng)對
系統(tǒng)掌握新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下高凈值客戶如何調(diào)整自己的資產(chǎn)配置和財富管理。
課程對象:
銀行、證券、保險理財經(jīng)理和理財顧問、中高端投資者,財富沙龍/高端客戶講座
課程方式:
現(xiàn)場授課+理論精講+問題研討;互動式教學(xué)+體驗式教學(xué)+案例教學(xué)
課程大綱
第一講:百年未有之大變局,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來
趨勢一:G2框架下的新全球經(jīng)濟(jì)
1. 美聯(lián)儲加息與中國降息深層次邏輯分析
2. G2的競爭框架和邏輯分析
3. 中、美、日、歐等經(jīng)濟(jì)體的大類資產(chǎn)泡沫和機(jī)遇分析
本節(jié)重點(diǎn)方向:G2的格局下大類資產(chǎn)的投資風(fēng)向發(fā)生了哪些變化?
問題研討:G2的競爭格局下投資者的資產(chǎn)配置要做哪些調(diào)整?
趨勢二:新時代下中國經(jīng)濟(jì)變局分析
1. 從高速增長時代到高質(zhì)量增長時代
2. 從高利率時代到零利率時代
3. 從房產(chǎn)時代到新經(jīng)濟(jì)時代
本節(jié)重點(diǎn)方向:中國經(jīng)濟(jì)格局巨變下各種資產(chǎn)的價格會發(fā)生哪些大的變化?
案例分析:1000萬投到哪5樣資產(chǎn)未來最增值(房產(chǎn)、黃金、納斯達(dá)克、科創(chuàng)板、比特幣)
趨勢三:老齡化少子化下的新投資格局
1. 老齡化少子化的趨勢分析
2. 老齡化少子化下產(chǎn)業(yè)的機(jī)會和挑戰(zhàn)
3. 老齡化時代的投資新趨勢
本節(jié)重點(diǎn)方向:人口變化趨勢下對個體的子女、養(yǎng)老和市場有哪些大的變化?
新思路研討:養(yǎng)老需要多少錢,未來應(yīng)該放到哪里?
第二講:新經(jīng)濟(jì)時代的市場分析和投資策略
趨勢一:新經(jīng)濟(jì)時代,市場大趨勢分析
1. 經(jīng)濟(jì)-消費(fèi)、投資和出口形勢的巨大變化
1)經(jīng)濟(jì)大循環(huán)、統(tǒng)一大市場、一帶一路
2)消費(fèi)升級和消費(fèi)降級并存的變化
3)內(nèi)循環(huán)消費(fèi)和出海之路并存
2. 產(chǎn)業(yè)-從舊經(jīng)濟(jì)時代到新質(zhì)生產(chǎn)力
1)舊經(jīng)濟(jì)的主要業(yè)態(tài),粗放式經(jīng)營——房產(chǎn)、外貿(mào)和大基建
2)新經(jīng)濟(jì)的主要業(yè)態(tài),精細(xì)化經(jīng)營——互聯(lián)網(wǎng)、短視頻等的考驗
3)新質(zhì)生產(chǎn)力,重塑經(jīng)濟(jì)——科技、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體等重塑經(jīng)濟(jì)
3. 財富-從房地產(chǎn)時代到金融投資時代
1)房地產(chǎn)時代的居民資產(chǎn)配置的危機(jī)
2)金融時代的居民資產(chǎn)配置的新方向
3)金融投資時代方向和機(jī)遇
案例研討:新消費(fèi)時代,線下消費(fèi)到拼多多、抖音短視頻直播帶貨
趨勢二:產(chǎn)業(yè)新時代,房產(chǎn)時代到新質(zhì)生產(chǎn)力
1. 房地產(chǎn)趨勢和未來投資趨勢
1)房地產(chǎn)過去暴漲5個原因分析
——土地財政、城鎮(zhèn)化、GDP和人均GDP增長、貨幣超發(fā)、人口紅利
2)房地產(chǎn)當(dāng)下的4個現(xiàn)狀
——國債財政、老齡化少子化、產(chǎn)業(yè)升級、供大于求
3)房地產(chǎn)未來的趨勢
a房產(chǎn)分層(高端、商品、保障、廉租等)
b房產(chǎn)分化(城市、人口、產(chǎn)業(yè)、品質(zhì))
c房產(chǎn)智能化和科技化
問題研討:手里的房地產(chǎn)未來該如何處理?
2. 新質(zhì)生產(chǎn)力趨勢和未來投資趨勢
1)新質(zhì)生產(chǎn)力的主要業(yè)態(tài)
a新制造:新能源、新材料、新的醫(yī)藥、新的制造裝備和新的信息技術(shù)
b新服務(wù):以高附加值為代表的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)
c新業(yè)態(tài):全球化和數(shù)字化為代表的新業(yè)態(tài)
2)新質(zhì)生產(chǎn)力的四種參與模式(實業(yè)、股權(quán)、股票和基金)
a新質(zhì)生產(chǎn)力實業(yè)直接參與
b新質(zhì)生產(chǎn)力未上市公司股權(quán)投資
c新質(zhì)生產(chǎn)力優(yōu)質(zhì)上市公司投資
d新質(zhì)生產(chǎn)力的股權(quán)和行業(yè)ETF基金
3)新質(zhì)生產(chǎn)力投資的利與弊
a優(yōu)點(diǎn):大風(fēng)口、高收益、護(hù)城河
b缺點(diǎn):高風(fēng)險、激烈內(nèi)卷、門檻壁壘
問題研討:普通人如何參與新質(zhì)生產(chǎn)力的機(jī)會
趨勢三:財富新時代,創(chuàng)造財富到財富管理
1. 當(dāng)下財富面臨的主要挑戰(zhàn):負(fù)債高企、房產(chǎn)縮水、資產(chǎn)貶值、財富傳承等
2. 投資新思維:經(jīng)濟(jì)和資產(chǎn)巨變下如何調(diào)整過去財富的配置
3. 財富新機(jī)遇:如何把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、生命科學(xué)等新的財富機(jī)遇
案例研討:一個高凈值客戶的財富診斷和配置
實戰(zhàn)案例:傳統(tǒng)企業(yè)家如何重新配置資產(chǎn)才能讓財富“富過三代”
實戰(zhàn)演練:富??蛻舻呢敻环桨竷?yōu)化和重整
案例收集和準(zhǔn)備——分組準(zhǔn)備一個高凈值客戶的案例
案例研討和診斷——分組診斷案例財富管理的核心問題
案例分析和配置——根據(jù)核心問題進(jìn)行財富方案的優(yōu)化和調(diào)整
案例演練和點(diǎn)評——上臺演練案例并由觀察者和老師點(diǎn)評
案例修改和實施——根據(jù)案例點(diǎn)評修改并逐步實施方案
金融市場分析課程
轉(zhuǎn)載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/304339.html
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