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客戶經(jīng)理高效工作流程培訓(xùn)

課程長(zhǎng)度：6小時(shí)（1天）
培訓(xùn)對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理
課程大綱：
第一部分：客戶經(jīng)理高效工作基本技能
1.時(shí)間管理技巧
1)時(shí)間管理誤區(qū)
2)事件優(yōu)先順序的甄別：時(shí)間管理四象限法
3)甘特圖的使用
4)時(shí)間管理自我評(píng)價(jià)
2.自我規(guī)劃能力
1)日程規(guī)劃
2)職業(yè)規(guī)劃

第二部分：客戶經(jīng)理工作流程
1.什么是工作流程
2.工作流程對(duì)于提高工作效率的重要作用
3.工作流程制作訓(xùn)練

第三部分：客戶經(jīng)理工作流程詳解
一、每日工作流程
1.參加晨會(huì)
1)財(cái)經(jīng)要聞及市場(chǎng)熱點(diǎn)播報(bào)
2)擔(dān)任產(chǎn)品培訓(xùn)師，進(jìn)行產(chǎn)品與業(yè)務(wù)培訓(xùn)（可重復(fù)訓(xùn)練）
3)匯報(bào)昨日業(yè)績(jī)和其他崗位推薦客戶情況
2.制訂計(jì)劃
1)查看工作提醒，確定今日工作目標(biāo)
3.維護(hù)客戶
1)向老客戶，提供相關(guān)信息、祝福和提醒；
2)解決客戶咨詢的問(wèn)題；
3)邀約客戶參加活動(dòng)；
4)上門拜訪客戶。

4.營(yíng)銷客戶
1)接受其他崗位推薦客戶、邀約及預(yù)約客戶面談營(yíng)銷；
2)重點(diǎn)客戶“一對(duì)一”顧問(wèn)式營(yíng)銷，幫助分析市場(chǎng)、診斷客戶資產(chǎn)配置，提出解決方案；
3)對(duì)熟客推薦適合的產(chǎn)品、服務(wù)或組合；
4)篩選目標(biāo)客戶群體，實(shí)施短信、電話、微信、微博營(yíng)銷；
5)拜訪客戶
5.大堂協(xié)同
1)協(xié)助大堂經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)分流、識(shí)別營(yíng)銷客戶。
6.自我提升
1)瀏覽當(dāng)日重要財(cái)經(jīng)資訊及上級(jí)行資訊快遞、產(chǎn)品快訊；
2)學(xué)習(xí)或者編制營(yíng)銷話術(shù)
3)了解各方面的知識(shí)與資訊，擴(kuò)大自己的知識(shí)面。
7.每日小結(jié)
1)整理補(bǔ)充工作日志，補(bǔ)錄系統(tǒng)客戶變更及新增信息；
2)參加夕會(huì)，匯報(bào)當(dāng)日客戶維護(hù)、商機(jī)進(jìn)展情況；
3)統(tǒng)計(jì)今日業(yè)績(jī)，準(zhǔn)備次日工作計(jì)劃。

二、每周工作流程
1.每周小結(jié)
1)根據(jù)確定的重點(diǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品，做相關(guān)營(yíng)銷宣傳準(zhǔn)備和布置，并重點(diǎn)營(yíng)銷該產(chǎn)品。
2.匯報(bào)交流
1)回顧并匯報(bào)本周主要工作完成情況，對(duì)貴賓客戶生日祝福、產(chǎn)品到期和大量資金變動(dòng)等是否及時(shí)跟進(jìn)，避免無(wú)效管護(hù)清單人員過(guò)多。

三、每月工作流程
1.營(yíng)銷分析
1)對(duì)上月工作進(jìn)行總結(jié)，將重點(diǎn)營(yíng)銷、維護(hù)客戶的情況，向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)；
2)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人制定下月?tīng)I(yíng)銷計(jì)劃，協(xié)助開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)；
3)每月初第2個(gè)工作日提交工作總結(jié)和計(jì)劃。
2.營(yíng)銷策劃活動(dòng)
1)建議和協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人策劃及舉辦客戶活動(dòng)；
2)積極邀約客戶參加活動(dòng)，確?？蛻舫鱿?；
3)做好客戶活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)客戶維護(hù)和產(chǎn)品營(yíng)銷；
4)活動(dòng)結(jié)束后續(xù)追蹤跟進(jìn)。

四、每年工作流程
1.工作總結(jié)報(bào)告
2.新年度工作計(jì)劃

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