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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
財富管理及資產(chǎn)配置
 
講師：林志煌 瀏覽次數(shù)：2541

課程描述INTRODUCTION

財富管理及資產(chǎn)配置

· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 高層管理者

培訓(xùn)講師：林志煌    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富管理及資產(chǎn)配置
 
培訓(xùn)對象：支行行長、主管、理財經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理
 
課程大綱
第一部分、財富管理的基本觀念
1、甚么是財富管理
2、財富管理業(yè)務(wù)的盈利能力
3、財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力
4、全球財富管理的趨勢
5、臺灣財富管理的*發(fā)展?fàn)顩r
 
第二部分、資產(chǎn)配置對高凈值客戶的重要性
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、多種資產(chǎn)類別的投資
3、資產(chǎn)配置在全球的實戰(zhàn)運(yùn)用模式
(1)、戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
(2)、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
(3)、資產(chǎn)配置再平衡
(4)、風(fēng)格資產(chǎn)配置
4、資產(chǎn)配置是財富管理成敗的關(guān)鍵
 
第三部分、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶開發(fā)與服務(wù)模式
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、投資中的幾個重要概念
3、不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險及收益
1) (案例演練):投資組合建構(gòu)及收益、風(fēng)險、及相關(guān)性的探索及應(yīng)用
4、資產(chǎn)配置的重要性
5、資產(chǎn)配置的原則及方法
6、資產(chǎn)配置的各種實務(wù)運(yùn)用模式
7、金融商品內(nèi)嵌的資產(chǎn)配置營銷新模式
8、以資產(chǎn)配置模式開發(fā)與服務(wù)高凈值客戶的四大步驟
9、客戶需求分析與投資目標(biāo)設(shè)定
10、客戶資料收集
1) 主動式數(shù)據(jù)
2) 被動式資料
11、風(fēng)險屬性評估
1) 資金的下行風(fēng)險和波動性要求
2) 資金的收益要求
3) 資金的時間要求
4) 客戶的虧損容忍度
12、財富管理風(fēng)險缺口分析
13、執(zhí)行資產(chǎn)配置
14、界定大類資產(chǎn)的分布比例
1) 基礎(chǔ)資產(chǎn)風(fēng)險與收益之間的相關(guān)性
2) 基礎(chǔ)資產(chǎn)的預(yù)期收益率
3) 基礎(chǔ)資產(chǎn)的搭配比例
15、客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢
1) 找到經(jīng)濟(jì)周期的拐點(diǎn)
2) 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析給出超配、低配建議
16、投資建議書的制作及提交
1) 投資建議書的主要內(nèi)容
2) 投資建議書的寫作流程及方法
3) 依據(jù)資產(chǎn)配置比例與銀行金融產(chǎn)品匹配
4) (案例演練): 如何幫高凈值客戶制作投資建議書
5) 定期檢視理財進(jìn)度
 
第四部分、成功的財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營之道—案例說明:中國信托銀行
1、三個*堅持3 Bests
1) Best people
2) Best product
3) Best solution
2、客戶關(guān)系管理(CRM)
3、多重渠道的服務(wù)(Multi- Channel Delivery)
4、其他成功案例探討交流(國泰世華銀行、臺新銀行…)
 
第五部分、財富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
1、產(chǎn)品面的風(fēng)險
2、不當(dāng)銷售的風(fēng)險
3、客戶適格性風(fēng)險
4、系統(tǒng)作業(yè)面風(fēng)險
5、法律面的變動風(fēng)險
6、演練:如何防止及處理業(yè)務(wù)風(fēng)險
 
財富管理及資產(chǎn)配置

轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/259928.html

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