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銀行理財經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工作課程 課程背景：2022年是銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型第一年，隨之市場波動和產(chǎn)品復(fù)雜增加帶來了理財經(jīng)理工作上的疲于應(yīng)付，給理財經(jīng)理帶來新的挑戰(zhàn)，如何適應(yīng)這一形勢的變化，急需要理財
銀行私行客戶KYC策略課程 課程背景：2022年各銀行私行客戶是受產(chǎn)品傷害最深的一群客戶，無論基金和理財均遭遇到凈值的波動，極大的影響銀行私行客戶的產(chǎn)品體驗和對銀行的專業(yè)質(zhì)疑，在凈值化產(chǎn)品全
銀行凈值化產(chǎn)品銷售課程 課程背景：2022年是銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型第一年，在這一年中無論客戶購買基金還是理財產(chǎn)品都經(jīng)歷了多次凈值波動，波動產(chǎn)生的原因在于產(chǎn)品計價方式、客戶產(chǎn)品選擇，以及營銷模式
銀行財富管理實踐課程 課程背景：財富管理是當(dāng)下銀行非常關(guān)注的項目，它直接關(guān)系到銀行未來的生存空間。但各銀行目前在財富管理上面臨許多的困境，有些來自于客戶需求變化，有些來自于產(chǎn)品和市場的因素，
私人銀行工作坊課程課程背景：私人銀行是與中國財富管理同步興起的業(yè)務(wù)，隨著財富管理市場蓬勃發(fā)展，銀行私人銀行業(yè)務(wù)正面臨產(chǎn)品單一、客戶流失、人才匱乏的局面，一面是個人財富急劇膨脹，一面是銀行私人銀行步履維
家族辦公室運用課程課程背景：中國40年創(chuàng)富過程基本結(jié)束，當(dāng)前正進入財富傳承和財富管理新時代，高凈值客戶數(shù)量已經(jīng)突破220萬，可投資資產(chǎn)超過50萬億。高凈值客戶需求不僅只是需要產(chǎn)品的支持，而是更需要更全
支行行財富管理方法課程課程背景：隨著銀行零售業(yè)務(wù)和財富管理重要性日益突出，越來越多優(yōu)秀的員工開始出任銀行零售業(yè)務(wù)管理者崗位，但由于財富管理的復(fù)雜性和專業(yè)性，使得很多新上任管理者面臨巨大的管理壓力，面對
銀行保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程背景：保險是客戶配置的主體產(chǎn)品，也是銀行衡量與客戶關(guān)系和專業(yè)能力的鏡子，保險作為長期產(chǎn)品具有收益穩(wěn)定，銀行中收水平高的特點，符合銀行財富管理轉(zhuǎn)型收益需求。但是由于保險產(chǎn)品時間長收益
銀行基金銷售的模式課程課程背景：2020年我國人均GDP連續(xù)2年超過1萬美元，已初步具備“跨過門檻”的條件，這與*、日本80年代“財富管理”爆發(fā)前夜水平
銀行理財經(jīng)理資配課程課程背景：隨著40年創(chuàng)富年代的結(jié)束，中國居民的財富管理意識正處在覺醒年代中，財富管理在銀行整體業(yè)務(wù)中作用正越來越重要，但面對金融脫媒，銀行作為財富管理的主體地位卻在迅速下降，尤其是
理財經(jīng)理資配訓(xùn)練課程課程背景：隨著理財凈值化時代的來臨以及客戶專業(yè)化理財需求轉(zhuǎn)變，財富管理在銀行整體業(yè)務(wù)中作用正越來越重要，但面對金融脫媒，銀行作為財富管理的主體地位卻在迅速下降，銀行理財經(jīng)理的生存壓
銀行沙龍活動課程課程背景：銀行沙龍活動是銀行最重要的與客戶面對面交流的方式，與理財經(jīng)理一對一溝能的*的區(qū)別就是專業(yè)度更強、溝通內(nèi)容更豐富、產(chǎn)品介紹更詳細(xì)，客戶體驗度更好，可以為客戶帶來更多的價值感。但
財富管理學(xué)徒計劃課程課程背景：私人銀行和財富中心是當(dāng)下銀行非常關(guān)注的項目，財富管理正式駛?cè)肟燔嚨溃苯雨P(guān)系到銀行未來的生存空間。但各銀行目前在財富管理轉(zhuǎn)型上面臨許多的困境，制約了他們的財富管理轉(zhuǎn)型。
銀行財富管理中心建設(shè)課程課程背景：隨著銀行理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型工作的開展，銀行，尤其是各城商銀行面臨嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型壓力，由于城商行發(fā)展初期偏重于存款和存款類理財產(chǎn)品，在做大規(guī)模的同時也存在客戶群體相對保守，
銀行基金銷售公式課程課程背景：2020年我國人均GDP連續(xù)2年超過1萬美元，已初步具備“跨過門檻”的條件，這與*、日本80年代“財富管理”爆發(fā)前夜水平相
銀行數(shù)字化營銷模型課程背景：近年來，以5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新ICT技術(shù)的快速發(fā)展及在金融領(lǐng)域的融合滲透，推動銀行的數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型不斷取得新的突破，在此過程中，亦驅(qū)動零售